估值团队的周一早上
- 交易所的年报问询函到了：商誉减值、存货跌价、长期股权投资……5 个工作日内回
- 客户下周要 PPA 报告初稿
- 合伙人等着看减值测试的敏感性
- 两个项目的可比公司数据要更新
- 客户又补发了一版测算表，先得看改了什么
ESG 团队的周一早上
- 鉴证机构发来复核提问：排放强度为什么降、因子从哪来
- IR 转来投资者的问题：碳市场和配额
- 十几家子公司的 ESG 数据表还没收齐
- 港交所 ESG 守则的披露索引要逐条对
- 中英文两版报告的数字要对一遍
每件都不难，难的是同时压过来
AI 进阶培训
2026 年 10 月 29 日
今天的安排
今天怎么安排
13:30 – 13:40开场及时间安排介绍
13:40 – 14:10AI 开场分享
上半场
14:10 – 14:50把你的经验变成 AI 的手艺
14:50 – 15:35Case 1 动手做一个质询答复 Skill
15:35 – 15:45同事分享
15:45 – 16:05茶歇
下半场
16:05 – 16:35搭建真正的私人助理
16:35 – 17:10Case 2 让助理接手一整批问询
17:10 – 17:20同事分享
17:20 – 17:30集中答疑与总结
一个周一早上，手上同时压着这些
估值和 ESG 两个团队，各有各的忙
解决这些题，靠这三样东西
离场时你会带走什么
质询答复 Skill
是什么一个能按你们标准起草问询答复的 AI 技能包
明天怎么用下一封问询函来了，直接调用，拿到带出处、带拦截的初稿
评分器 + 评分表
是什么一套能给 AI 输出打分的 prompt 和 15 维评分表
明天怎么用换成你自己的业务（估值报告、ESG 报告），改几个维度就能用
助理雏形
是什么一套让 AI 自己读邮件、建台账、起草、等你批准的做法
明天怎么用先从"只读一个邮件文件夹"开始
三样东西，今天怎么拿到手
怎么分组、用什么工具
13:40 – 14:10
AI 开场分享
基础打完，
回到我们的 12 道题
上半场
把你的经验变成 AI 的手艺
- 不再每次重新交代背景
- 新同事当天就能交出像样的初稿
- 好不好，有分数说话
交代任务→
备齐材料→
拆解步骤→
Skill→
训练 输入 → 输出 → 评分 → 改进→
团队上线
工作交代单
prompt · 提示词
工作交代单prompt · 提示词
你发给 AI 的那段话。交代越清楚，返工越少。
第一次尝试：把问询直接贴给 AI
直接贴问询，AI 答得怎么样
问询原文 · 商誉减值题（交易所）
请说明商誉减值测试中预测期收入增长率、毛利率及折现率的确定依据，并结合同行业可比公司说明合理性。
- 1"合理、审慎"是结论，不是依据
- 28.5% 在给它的材料里不存在，是编的
- 3可比公司是哪几家？没有说
- 4毛利率完全没回答，漏了一个子问题
- 5明天再问一次，格式和措辞完全不同
AI 的回答 示意
公司严格按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定进行商誉减值测试，关键假设的选取合理、审慎1。预测期收入增长率参考了行业平均水平，约为 8.5%2，与可比公司基本一致3。折现率采用税前加权平均资本成本，符合行业惯例。④ 毛利率？ 综上，公司商誉减值测试关键参数的选取具有合理性。
⑤ 明天再问，又是另一版
AI 不缺能力，缺的是你的标准
同样的五个问题，在 ESG 排放强度题 上也一样
换一道 ESG 题，AI 的毛病一个不少
排放强度题的 AI 回答（示意）
公司高度重视气候变化管理和温室气体减排工作，近年来持续加大节能降耗投入， 2025 年范围一排放强度同比下降约 12%，主要得益于能效提升和清洁能源替代， 降幅处于行业领先水平。公司将继续完善碳排放管理体系，助力"双碳"目标实现。
AI 不缺能力，缺的是你的标准
第二次尝试：像交代新同事一样交代 AI
换一种交代方式会不会不一样
你是一名上市公司信息披露顾问。
角色
任务：起草对下列交易所问询的答复初稿。
任务
读者：交易所上市审核人员，重视合规依据和数据出处。
读者
材料：① 问询原文 ② 年报"商誉"及"资产减值"章节摘录
③ 我们以往对同类问题的两条答复
材料
格式：第一段一句话结论；之后按子问题分段，每段末尾用括号注明出处页码；
全文不超过 600 字。
格式
约束：材料中没有的数字一律不写，改写为【需补充：具体内容】。
约束
开始之前，先用三句话复述你理解的任务，并列出你还缺少的信息。
等我确认后再开始写。
先复述
AI 复述的样子 示意
我的理解： 1. 需要分别说明收入增长率、毛利率、折现率三个参数的取值依据； 2. 需要列出可比公司并对比； 3. 读者是交易所，重点是依据和出处。 我还缺少：可比公司名单；折现率的计算底稿；以前年度减值测试采用的参数。
交代任务：一句话 vs 六个部分
同一道 ESG 题，差的只是怎么开口
✗ 常见写法
"帮我回一下这个鉴证机构的复核提问。"
没说读者是谁、给什么材料、交成什么样子，AI 只能自己猜，猜错了你才发现。
✓ 更好的写法
角色＋任务＋读者＋材料＋格式＋约束，最后让它先复述、等你确认再写。
它会主动说出还缺产量数据、缺因子版本号——而不是编一个交上来。
完整 prompt：角色／任务／读者／材料／格式／约束／先复述
没写清楚的，AI 替你编
交代任务的三个小习惯
每次开口前都能用
先让它问你
让 AI 先问 3–5 个关键问题，你答完它再写。和"先复述一遍"一起用。
在开始写之前，先问我 3-5 个你觉得最关键的问题，确保你 99% 确定我要什么， 问完等我回答再写。
抄数字和下判断分两步
先原样抄表、你确认抄对了，再让它分析。
第一步：把〔P87〕这张表原样转成 Markdown 表格，数字和单位保持原文， 不做任何计算、不做任何解读，不确定的格子标〔?〕。 —— 等我确认这张表抄对了 —— 第二步：基于刚才确认过的表格，回答"折现率为什么从 9.6% 降到 9.2%"。
进阶：每个数字带证据编号
数字后面挂编号，编号对应原文和页码，配错页码一查就知道。
给每个独立的数字或事实标一个证据编号，格式〔E001〕，紧跟在数字后面， 例如：预测期收入增长率 5.0%–7.0%〔E014〕。生成 证据索引.md： 证据编号｜原文内容｜页码。 之后写答复时：每个数字后面只能引用已存在的证据编号，格式"5.0%–7.0%（E014，年报 P87）"。 写不出对应证据编号的数字，一律改为【需补充】，不得凭记忆编一个页码。
同一套交代方式，换成鉴证机构的问询
角色、任务、读者、材料、格式、约束——排放强度题一样好用
ESG 版 prompt
你是一名 ESG 报告披露顾问。 ← 角色
任务：起草对下列鉴证机构复核提问的答复初稿。 ← 任务
读者：鉴证机构项目经理，重视核算边界清晰和证据链完整。 ← 读者
材料：① 提问原文 ② ESG 报告"温室气体排放"章节摘录
③ 我们以往对同类问题的两条答复 ← 材料
格式：第一段一句话结论；之后按子问题分段，每段末尾注明出处页码；
全文不超过 600 字。 ← 格式
约束：材料中没有的数字一律不写，改写为【需补充：具体内容】。 ← 约束
开始之前，先用三句话复述你理解的任务，并列出你还缺少的信息。
等我确认后再开始写。 ← 先复述AI 复述的样子（示意）："我的理解：1. 需要说明范围一排放强度下降的原因，并拆分产量、能效、燃料替代等因素；2. 需要说明核算边界是否发生变化；3. 需要说明排放因子的来源。我还缺少：2024 与 2025 年的产量数据；核算边界变化的具体说明；排放因子的版本和来源文件。"
告诉 AI：
"不知道"也是一个可以接受的答案
AI 编数字，往往是因为没人这样告诉过它
交代清楚之后，还要编号
为什么 AI 老改错地方
✗ 指代不清
"把上面那个问题再改一下"
"第二张表里那个数好像不对"
"强度那块按我们之前说的口径"
→
✓ 有编号、有定义
"只改排放强度题的（二），其余不动"
"『假设』页 C12 的折现率应为 9.2%"
"强度按定义 2 的口径计算"
开工前先让 AI 编号
开始之前，先给这批材料建立编号和定义，后面所有对话都用这些编号： 1. 问题逐条编号：问题 1、问题 2、问题 3……；每题的子问题编（一）（二）（三） 2. 你发现的每个疑点编号：疑点 1、疑点 2……，一条一个号，不要合并 3. 需要我做的事编号：待办 A、待办 B、待办 C…… 4. 涉及的口径和术语，写成定义 1、定义 2……，每条一句话，注明出处页码 5. 表格的每一行加 index 列；引用 Excel 时写 工作表名 + 单元格地址 输出编号总表，等我确认后再开始。之后你的每个回答都要带上对应编号。
带骨架标签的记事本
Markdown · .md 文件
带骨架标签的记事本Markdown · .md 文件
用 # 标标题、用 | 画表格的纯文本。AI 读写它最准。
编号清楚之后，材料怎么给
材料怎么处理才不串行
从 PDF 直接复制出来的表格
商誉减值测试关键参数 2025 年
2024 年 预测期收入增长率
5.0%–7.0% 6.0%–8.0% 税前
折现率 9.2%
9.6%
同一张表的 Markdown 版本
〔P87〕 ### 商誉减值测试关键参数 | 参数 | 2025 年 | 2024 年 | |---|---|---| | 预测期收入增长率 | 5.0%–7.0% | 6.0%–8.0% | | 税前折现率 | 9.2% | 9.6% | （示意）
把这份年报 PDF 转成 Markdown。要求： 1. 保留章节标题层级，用 #、##、### 表示 2. 所有表格转成 Markdown 表格，数字保持原样，不要四舍五入、不要换单位 3. 每一节开头标注原 PDF 页码，格式为〔P123〕 4. 跨页的表格合并成一张；合并单元格拆开并在每格重复填写 5. 另外生成目录 toc.md，每行格式：章节名 | 页码 | 一句话摘要
先读 toc.md。回答这道商誉减值问询 需要读取哪几节？列出章节名和页码，等我确认后只读取这几节。
容易出错的地方
| 情况 | 处理 |
|---|---|
| 扫描版 PDF，文字选不中 | 先让 AI 做 OCR，再抽查 3 个数字 |
| 表格跨页断开 | 第 4 条要求合并 |
| 单位写在表头 | 要求在每列标题里保留单位 |
转 Markdown：进来和出去
先变成 md，改完再一句话变回成品
PDF 转 md
保留标题层级、表格数字不改，每节标原页码，另出一份目录。
把这份年报 PDF 转成 Markdown：保留标题层级，表格转 Markdown 表格且数字不改， 每节开头标注原 PDF 页码〔P123〕，另生成 toc.md（章节名｜页码｜一句话摘要）。
Excel 转 md
每个 sheet 一张表，数字单位原样，公式格子标出来。
上传这个 Excel 文件，把每个 sheet 转成一张 Markdown 表格，sheet 名称作为表格标题， 数字和单位保持原样，不要四舍五入、不要换算单位，公式格子转成算出来的数值 并在旁边标注"（原为公式）"。
md 转成品
改好的 md 一句话转邮件、Word 或 PPT 大纲，只改格式不改内容。
把这份改好的 Markdown 转成一封正式邮件格式，称呼用"王经理"，落款用"XX团队"， 只调整格式，不要改动已经确认过的正文内容。 （转 Word）把这份 Markdown 转成 Word 文档，一级标题对应"标题1"样式，表格保留原有列宽比例。 （转 PPT）把这份 Markdown 转成 PPT 大纲：每个二级标题开一页，正文超过 5 行的拆成要点列表， 不要自己增加任何没有在 md 里出现过的内容。
直接端上做好的菜
Artifacts · 单文件 HTML
直接端上做好的菜Artifacts · 单文件 HTML
让 AI 交一个能打开、能拖、能转发的成品，而不是一段还要你加工的文字。
材料给对之后，结果怎么拿
AI 能不能直接给成品，不只是文字
根据这张减值测试敏感性表，做一个单文件 HTML 页面： 两个滑杆，分别调整折现率（8%–12%）和永续增长率（0%–3%）， 实时显示可收回金额与减值金额，下方配一张热力图。不需要联网。
减值测试敏感性计算器 示意数据
可收回金额（亿元）—
减值金额（亿元）—
示意：资产组账面价值（含商誉）135 亿元；预测期 5 年现金流 10.0 / 10.6 / 11.2 / 11.7 / 12.1 亿元，之后按永续增长率外推。
减值金额热力图（亿元）行：永续增长率 · 列：折现率
| 团队 | 同一句话，让 AI 做成 HTML |
|---|---|
| 估值 | 敏感性计算器；可比公司参数对比表（可排序、可筛选） |
| ESG | 排放数据同比瀑布图；ESG 指标与港交所守则条款对照索引 |
| 通用 | 问询台账看板：每道题的状态、负责人、截止日 |
怎么让 AI 搭一个情景分析 HTML
具体怎么让 AI 搭出这类工具
先把数据整理成 Markdown 表
基准数据原样给它，并写明"不要自己补数字"
说清变量和范围
哪几个能调、上下限、基准值，一个变量一个滑杆
预设几个情景
基准 / 乐观 / 悲观，各自的取值由你定，不让 AI 定
公式和出处写在页面上
复核的人不用读代码，看页面底部就知道怎么算的
让它自己先核对一遍
用基准值手算关键结果，和页面显示的数对上；重要的再用 Python / Excel 双版本核对
情景分析 HTML 通用 prompt（【】里换成你的内容）
我要一个单文件 HTML 情景分析工具，用于【商誉减值测试】。 1. 数据：下面这张 Markdown 表是基准数据，原样使用，不要自己补数字 【粘贴表格】 2. 变量：可调的变量有【折现率 8%–12%、永续增长率 0%–3%】， 每个变量一个滑杆，标出基准值 3. 情景：预设【基准 / 乐观 / 悲观】三个按钮，各情景取值为【……】 4. 输出：实时显示【可收回金额、减值金额】，下方配一张【热力图】 5. 透明：页面底部写出计算公式和每个参数的出处 6. 导出：一个按钮把当前参数和结果导出为 CSV 7. 单文件，不联网，中文界面，金额保留一位小数 做完后，用基准值手算一遍关键结果，与页面显示的数核对，列出核对过程。
第一版出来后，一次只提一处修改，例如"热力图改成红绿两色，基准格加粗边框"。和改 Skill 一样，改多处就不知道哪处出了问题。
8 个现成的情景分析 HTML，点开就能拖
估值四个、ESG 四个，都是用同一种问法让 AI 做出来的
估值WACC 构建器拖动 β、风险溢价、资本结构，看折现率怎么一层层加出来估值DCF 情景切换器基准 / 乐观 / 悲观一键切换，企业价值和每股价值跟着变估值可比公司倍数估值可排序、可筛选的可比公司表，倍数区间一眼看清估值PPA / 商誉分摊瀑布对价怎么拆成可辨认资产和商誉，改一个假设看商誉怎么变ESG碳价情景对利润的冲击碳价和免费配额比例一拖，履约成本吃掉多少利润ESG边际减排成本曲线哪些减排措施最便宜，先做哪几项ESG范围一排放强度变化归因强度下降里，产量、能效、燃料、口径各贡献多少ESG物理风险 / 转型风险情景不同升温情景下，资产和成本受多大影响
所有数据为示意。每个页面对应的 prompt 在资源下载专区的 prompts.md 里。
估值的情景分析：改一个假设，几张图一起动
项目 IRR / NPV 试算，WACC 拼装 + 收入预测。拖动左边的假设，右边三张图和数字一起变
全部为示意数据
逐年自由现金流与累计现金流（亿元）当年现金流累计
NPV 随折现率变化（亿元）NPVWACC
产能爬坡（S 曲线）与收入收入 亿元利用率（右标 %）
产能利用率按 S 曲线爬坡（爬坡年数 = 从 10% 到 90% 满产所需年数，上限 95%）；收入 = 200 万 t × 利用率 × 单价 × (1+涨幅)t；现金流 = 毛利 − 25% × (毛利 − 投资 ÷ 运营年限)；建设期内投资均摊。NPV = Σ CFt ÷ (1+r)t；IRR = 使 NPV 等于 0 的折现率；回收期 = 累计现金流由负转正的时点，从开工起算。
10 年收入与 EBITDA 预测（亿元）收入EBITDA+x% = 当年收入增速
WACC 是怎么拼出来的（%）
企业价值对 WACC 的敏感性（亿元）永续 −1pp当前+1pp
βL = βu × [1 + (1−25%) × D/E]；Ke = Rf 2.5% + βL × ERP + 特定风险；Kd = Rf + 1.2% + 8% × (D/V)2.5；WACC = E/V × Ke + D/V × Kd × (1−25%)。增速 gt = g∞ + (g1−g∞) × 0.5(t−1)/半衰期；利润率 mt = 18% + (m0−18%) × e−t/3；FCFF = EBITDA − 25%×(EBITDA − 4%收入) − 4%收入 − 30%×收入增量；终值 = FCFF10×(1+g∞) ÷ (WACC − g∞)。
帮我做一个单文件 HTML 页面：新建项目的 IRR / NPV 试算器。不联网、不用任何外部库（图表用内联 SVG 手写），中文界面，所有数字标"示意数据"。 一、输入（左侧滑杆，显示当前值，标出基准值） - 初始投资 10–40 亿元（基准 20），在建设期内均摊 - 建设期 1–4 年（基准 2） - 产能爬坡年数 1–6 年（从 10% 到 90% 满产所需年数，基准 3） - 首年单价 400–700 元/吨（基准 550），单价年涨幅 −2%–5%（基准 2%） - 毛利率 15%–45%（基准 30%） - 运营年限 10–25 年（基准 20） - WACC 5%–12%（基准 8%） 再加"悲观 / 基准 / 乐观"三个按钮，一键设好各滑杆（取值我来定：……）。 二、计算（这几处是非线性的，按公式写，不要用线性近似） - 产能利用率用 S 曲线：利用率 = 95% ÷ (1 + e^(−k(t − 爬坡年数/2)))，k = 2·ln9 ÷ 爬坡年数 - 收入 = 满产产量 200 万吨 × 利用率 × 单价 × (1+涨幅)^t（复利） - 现金流 = 毛利 − 所得税；所得税 = 25% × (毛利 − 投资 ÷ 运营年限) - NPV = Σ CF_t ÷ (1+r)^t（开工当年 t=0） - IRR 要真实算出"让 NPV 等于 0 的折现率"，不要估算；算不出来时显示"无解" - 静态回收期：累计现金流由负转正的时点（精确到 0.1 年） 三、输出（同时联动三张图，图要大） 1. 逐年自由现金流柱状图（负值另一个颜色）+ 累计现金流曲线，用竖虚线标出回收期 2. NPV 对折现率（0%–20%）的曲线，标出 IRR 交点（NPV=0）和当前 WACC 的位置 3. 产能利用率 S 曲线 + 逐年收入 顶部大字："IRR x% vs WACC y%"，IRR 高于 WACC 绿色、低于红色；另显示 NPV 和回收期。 拖动滑杆时数字滚动、图形平滑过渡，不要整张重画闪一下。鼠标悬停显示该年的数值。 四、页面底部用一行写出全部公式和固定假设（产量、税率、利用率上限）。 做完后用基准值手算一遍：列出前 6 年的现金流、NPV@8% 的计算过程，并把页面上的 IRR 代回去验证 NPV 接近 0，和页面显示的数核对；对不上先告诉我哪里不一致，不要直接改数字。
帮我做一个单文件 HTML 页面：WACC 构建 + 10 年收入预测 + DCF 敏感性。不联网、不用外部库（内联 SVG 手写图表），中文界面，所有数字标"示意数据"。 一、输入（左侧滑杆，显示当前值和基准值） - 无杠杆 β 0.5–1.4（基准 0.85）、股权风险溢价 ERP 4%–8%（基准 6%）、特定风险溢价 0%–4%（基准 1.5%） - 资本结构 D/V 0%–60%（基准 30%）；无风险利率固定 2.5%，税率 25% - 首年收入增速 0%–30%（基准 15%）、高增长半衰期 1–6 年（基准 3）、永续增长率 0%–3.5%（基准 2%） - 起始 EBITDA 利润率 10%–35%（基准 28%），行业均值固定 18% - 起始收入 100 亿元（2025 年） 二、计算（非线性的地方照公式写） - β 再杠杆：βL = βu × [1 + (1−税率) × D/E] - 债务成本随杠杆上升：Kd = Rf + 1.2% + 8% × (D/V)^2.5 - Ke = Rf + βL × ERP + 特定风险；WACC = E/V × Ke + D/V × Kd × (1−税率) - 增速逐年衰减到永续增长：g_t = g∞ + (g1 − g∞) × 0.5^((t−1)/半衰期) - 利润率向行业均值回归：m_t = 18% + (m0 − 18%) × e^(−t/3) - FCFF = EBITDA − 25%×(EBITDA − 4%×收入) − 4%×收入 − 30%×收入增量 - 终值 = FCFF_10 × (1+g∞) ÷ (WACC − g∞)；WACC − g∞ < 1% 时提示"不适用" - EV = 10 年 FCFF 折现 + 终值折现 三、输出（三张图同时联动） 1. 10 年收入、EBITDA 柱状图，并标出每年收入增速 2. WACC 瀑布图：Rf → +βL×ERP → +特定风险 → = Ke → 按股权占比折算 → +税后债务成本贡献 → = WACC 3. EV 对 WACC（6%–14%）的敏感性曲线，三条线：永续增长 −1pp / 当前 / +1pp，标出当前点 顶部 KPI：βL、Ke、WACC、EV、终值占 EV 比例。拖动时数字滚动、图形平滑过渡，悬停显示数值。 四、页面底部一行写出全部公式和固定假设。 做完后用基准值手算：βL、Ke、Kd、WACC、第 1–3 年收入和 FCFF、终值和 EV，列出过程并与页面核对；对不上先说哪里不一致。
ESG 的情景分析：排放路径和碳价，拖一下就知道
2025–2035 排放按来源拆开看；碳价和配额收紧之后，履约成本吃掉多少利润
全部为示意数据
按排放源分解的排放路径（万 tCO2e）过程排放（扣 CCUS）燃料燃烧外购电力基准情景
排放强度（tCO2e / 吨产品）本情景基准情景
2035 年比基准情景少排多少（万 t，纵轴不从 0 起）
2025 年产量 2,000 万 t，强度 = 过程 0.52 + 燃料 0.28 + 电力 0.09 MWh × 0.57。产量 × (1+增速)t；燃料、电力强度 × (1−能效改善)t；替代燃料比例按 S 曲线升到上限（中点年份可调），燃料排放 × (1 − 0.9×比例)；电网因子 × (1−年降幅)t；CCUS 投运当年捕集一半、之后满额，从过程排放中扣除。基准情景 = 产量增长、其他措施都不做。分解按 能效 → 替代燃料 → 电网 → CCUS 顺序依次叠加，换顺序各项会略有不同（措施之间有交互）。
每年碳履约成本（亿元）不做减排投资做减排投资每年省下的
履约成本占 EBITDA（%）不投资投资10% 警戒线
配额缺口（万 t，负数 = 富余可卖）投资后不投资
碳价 = 起点 × (1+年增速)t；排放 = 1,700 万 t × 1.005t；免费配额 = 不投资排放 × 95% × (1−收紧比例)t；减排比例 = 35% × (1 − e−投资/12)（边际递减），2027 年起效一半、2028 年起满额；缺口 = 排放 − 配额；履约成本 = 缺口 × 碳价；EBITDA = 60 亿 × 1.02t。拐点 = 第一年"省下的履约成本 ≥ 投资年化成本"，年化成本 = 投资 × 资本回收系数(8%, 10 年) + 3% 运维。
帮我做一个单文件 HTML 页面：2025–2035 年碳排放路径与分解。不联网、不用外部库（内联 SVG 手写图表），中文界面，所有数字标"示意数据"。 一、基准数据（原样使用，不要自己补数字） - 2025 年产量 2,000 万吨；单位产品排放：过程排放 0.52 tCO2e/t，燃料燃烧 0.28 tCO2e/t，外购电力 0.09 MWh/t × 电网因子 0.57 tCO2/MWh - 2030 年强度目标 0.78 tCO2e/t 二、输入（左侧滑杆，显示当前值和基准值；加"保守 / 基准 / 激进"三个情景按钮） - 产量年增速 −3%–5%（基准 1%） - 能效年改善率 0%–4%（基准 1.5%） - 替代燃料比例上限 0%–50%（基准 30%），S 曲线中点年份 2026–2033（基准 2029） - 电网因子年降幅 0%–6%（基准 3%） - CCUS 投运年份 2027–2036（2036 表示不投运，基准 2031），年捕集量 0–300 万吨（基准 150） 三、计算（非线性的地方照公式写） - 产量、能效、电网因子都是复利：× (1+r)^t - 替代燃料比例 S 曲线：S(y) = 1 ÷ (1 + e^(−0.9×(y − 中点)))，比例 = 上限 × (S(y) − S(2025)) ÷ (1 − S(2025))；燃料排放 × (1 − 0.9 × 比例) - CCUS 是阶跃：投运当年捕集一半，之后满额，从过程排放里扣，扣到 0 为止 - 基准情景 = 只有产量增长，其他措施都不做 四、输出（三张图同时联动，图要大） 1. 按排放源（过程排放 / 燃料燃烧 / 外购电力）的堆叠面积图，叠一条基准情景的虚线；每个面积带上直接写名字 2. 排放强度曲线，叠基准情景虚线，标出 2030 强度目标线，达标绿色、未达标红色 3. 2035 年相对基准情景的差异瀑布图：基准 → 能效 → 替代燃料 → 电网 → CCUS → 本情景（按这个顺序依次叠加计算，并在页面上注明顺序会影响分解） 顶部 KPI：2035 排放、2030 强度 vs 目标、2025–2035 累计减排。拖动时数字滚动、图形平滑过渡，悬停显示当年各来源数值。 五、页面底部一行写出全部公式和基准数据。 做完后用基准值手算 2030 年和 2035 年各来源排放、强度和瀑布每一项，与页面核对；对不上先说哪里不一致。
帮我做一个单文件 HTML 页面：碳价冲击情景分析（2025–2035）。不联网、不用外部库（内联 SVG 手写图表），中文界面，所有数字标"示意数据"。 一、基准数据（原样使用） - 2025 年排放 1,700 万 tCO2e，不做减排时每年 +0.5% - EBITDA 2025 年 60 亿元，每年 +2% - 免费配额 2025 年为排放的 95% 二、输入 - 碳价路径三个按钮：低（起点 60 元/t，年增 3%）/ 中（90，6%）/ 高（130，10%）；按钮只是预设，下面两个滑杆还能接着调：碳价起点 40–200 元/t、年增速 0%–15% - 免费配额逐年收紧比例 0%–10%（基准 4%）：配额 = 不投资排放 × 95% × (1 − 收紧比例)^t - 减排投资 0–30 亿元（2026 年投入，基准 10） 三、计算（非线性的地方照公式写） - 碳价复利增长：起点 × (1+年增速)^t - 减排效果边际递减：减排比例 = 35% × (1 − e^(−投资/12))，2027 年起效一半，2028 年起满额 - 配额缺口 = 排放 − 配额（负数表示富余，可以卖出）；履约成本 = 缺口 × 碳价 - 投资年化成本 = 投资 × 资本回收系数(8%, 10 年) + 投资 × 3% 运维 - 拐点：第一年"每年省下的履约成本 ≥ 投资年化成本"的年份；整个区间都没达到时写"2035 年前没有拐点" 四、输出（三张图同时联动） 1. 每年履约成本两条线：不投资 / 投资，中间的差用浅色填充表示"每年省下的"，竖线标出拐点年份 2. 履约成本占 EBITDA 的比例，两条线 + 10% 警戒线 3. 配额缺口柱状图（投资后），旁边并排不投资的缺口 顶部 KPI：2035 碳价、2035 履约成本、占 EBITDA 比例、拐点年份、减排比例。拖动时数字滚动、图形平滑过渡，悬停显示当年数值。 五、页面底部一行写出全部公式和基准数据。 做完后用"中"情景基准值手算 2027、2030、2035 年的碳价、配额、缺口、履约成本和拐点判断，与页面核对；对不上先说哪里不一致。
AI 能做的，已经看了不少。
但一道题里，到底哪几步该交给它？
都见过了，哪几步该交给 AI
一道题拆开，哪几步该交给 AI
有历史样本吗？有
对错能判断吗？能
出错代价大吗？小
→ 交给 AI
估值 · 商誉减值题
| 步骤 | 有样本 | 能判断 | 代价 | 交给 |
|---|---|---|---|---|
| 把问题拆成子问题 | 有 | 能 | 小 | AI |
| 找过往类似答复 | 有 | 能 | 小 | AI |
| 从报告里取本项目数据 | 有 | 能 | 大 | AI 取，人核 |
| 确定口径（折现率用税前还是税后） | 有 | 难 | 大 | 人 |
| 起草答复 | 有 | 能 | 中 | AI |
| 重算敏感性 | 有 | 能 | 大 | AI 双版本核对 |
| 审阅并签发 | 无 | 难 | 大 | 人 |
ESG · 排放强度题
| 步骤 | 交给 |
|---|---|
| 取两年排放量、产量，算强度 | AI 取并复算，人核 |
| 把下降拆成产量、能效、燃料替代、口径变化几部分 | AI 先拆，人判断 |
| 核算边界是否变化（新增或剥离子公司） | 人 |
| 排放因子来源与是否更换 | AI 查找，人核 |
| 起草答复 | AI |
| 审阅并签发 | 人 |
AI 接外部服务的两种方式：MCP 和 CLI
一个是给 AI 装插座，一个是让 AI 坐到你电脑前
AI⇄插座 · MCP⇄邮箱飞书网盘
AI 坐在你电脑前 · CLI⇄文件夹命令行工具
| MCP（插座） | CLI（坐到你电脑前） | |
|---|---|---|
| 怎么连 | 服务方提供统一接口，AI 按接口调用 | AI 在你电脑上像人一样运行命令和程序 |
| 在哪用 | 网页 / 桌面版 AI 也能用（管理员开通连接器） | 需要电脑上的 AI 助手（Claude Code、Kimi Code） |
| 能不能看到本地文件 | 只能拿到接口给的数据 | 直接读写整个文件夹，批量处理方便 |
| 擅长 | 读邮件、查飞书群、查数据库等在线系统 | 40 份 PDF 转 Markdown、按索引搜资料、批量生成 Excel |
| 权限怎么管 | 管理员按功能授权（只读 / 可写） | 跟着你电脑账户的权限，重要动作要人确认 |
| 上手 | 开通后一键连接 | 要先安装（可以让 AI 帮你装） |
同一个服务常常两种都有——飞书既有官方 MCP，也有官方命令行工具。
常见 MCP
点卡片打开官方页面
常见 CLI
点卡片打开下载页
该交给 AI 的，用什么工具交
用什么技术手段把这些步骤交出去
| 方式 | 是什么 | 适合 | 一句话例子 | 今天在哪用 |
|---|---|---|---|---|
| Markdown | AI 读写最准的纯文本格式 | 输入材料、Skill 文件、表格输出 | "转成 Markdown 并生成目录" | 上半场 |
| HTML | 网页 | 可交互工具、看板 | "做成单文件 HTML" | 上半场 |
| Artifacts | AI 直接交付的成品 | 可分享的文档、表格、网页 | "做成一个可以分享的页面" | 上半场 |
| MCP | AI 连接外部系统的通用接口 | 邮箱、飞书、网盘、数据库 | "读取【问询】文件夹的新邮件，列出问题和截止日" | 下半场 |
| CLI | 在电脑上直接干活的 AI 代理 | 批量处理文件、跑代码、定时任务 | "把文件夹里 40 份 PDF 全部转成 Markdown" | 下半场演示 |
下半场的私人助理，就建在 MCP 和 CLI 上。
拿来就能用：别人已经做好的 Skills
官方已经写好的技能包，不用从零训练
anthropics / skills
github.com/anthropics/skills · 官方维护，持续更新
xlsx
docx
pptx
pdf
估值把估值底稿 Excel 交给它，自动查公式、找 #REF!、#DIV/0!
ESGESG 数据表年年格式不统一？丢给它一次清洗、统一模板
anthropics / financial-services
github.com/anthropics/financial-services · Claude for Financial Services
/dcf
/comps
/debug-model
/dd-checklist
估值先用 /dcf 跑出模型骨架，自己核对假设和口径
估值用 /debug-model 审别人交的模型，比重新做一个更有说服力
ESG 方向：Formist（formist.ai）的目标，是成为汇集 ESG 报告与碳核算 Skills 的平台。
装一个 Skill：贴一个 GitHub 链接就行
不用懂代码——一句话 + 一个链接
Claude Code · 官方发布的仓库（推荐路径）
/plugin marketplace add anthropics/skills /plugin install document-skills@anthropic-agent-skills
或者直接对 AI 说一句话：「帮我安装这个 skill：https://github.com/anthropics/skills」
① 复制链接GitHub 仓库地址，或 marketplace 命令
② 粘贴给 AI贴进 Claude Code 或 Kimi 的对话框
③ 一句测试 prompt 验证丢一个真实任务，看它是否主动调用
岗位操作手册
Skill · 技能文件夹
岗位操作手册Skill · 技能文件夹
把一套做法存成文件夹：何时用、步骤、规则、样例。AI 遇到对应任务自己拿出来。
知道哪几步交给 AI、用什么工具交——
该把这套做法存下来了
把刚才的做法存成一个 Skill
怎么把这些步骤固定下来反复用
一个 Skill 就是一个文件夹
质询答复/
SKILL.md何时使用、步骤、规则、反例、满分样例
references/
历史问答库.md过往问题和定稿答复（带标签）
准则摘录.md常用条款原文
templates/
答复格式.md固定输出格式
SKILL.md 骨架
--- name: 质询答复 description: 当用户需要回复交易所问询函、鉴证机构复核提问或投资者问题时使用。 适用于估值报告和 ESG 报告。输入为问题原文和报告，输出为带出处的答复初稿。 --- ## 必需输入 - 问题原文与提问方 - 报告 Markdown 及 toc.md ## 步骤 1. 读 toc.md，列出本题需要的章节，只读取这些章节 2. 把问题拆成子问题，逐一编号 3. 在 references/历史问答库.md 中按类型标签筛选，找最相似的 1–3 条先例 4. 检查拦截规则；触发则停止并说明原因 5. 按 templates/答复格式.md 起草，每个子问题单独一段 6. 自查：每个数字都能在摘录中找到原文，找不到的改为【需补充】 ## 规则 （下一页展开） ## 拦截规则 （后面"两道门"展开） ## 反例 ## 满分样例
Skill description：决定它会不会被自动叫出来
这一句话是给 AI 自己读的，不是给人看的
✗ 常见写法
description: 问询答复工具
你说"帮我回一下这封问询函"，AI 不知道该调用它，得你手动去挂载。
✓ 更好的写法
description: 当用户需要回复交易所问询函、鉴证机构复核提问或投资者问题时使用。适用于估值报告和 ESG 报告。
你一句"帮我回这封问询函"，AI 自己判断出该调用它，不用你提前挂载。
这句话决定它会不会被叫出来
不知道怎么写？从对话里提炼
不知道怎么下笔怎么办
做一道题像交代新同事那样
纠正 AI过程中纠正若干次
满意答复得到一版满意的
提炼发提炼 prompt
v0SKILL.md v0
换题试用换一道新题试用
提炼 prompt
回顾我们这次对话。把以下内容整理成一个 SKILL.md： 1. 我纠正过你的每一处地方，改写成规则。每条规则必须是可以检查的动作， 例如"引用准则写全称和条款号"，不能是"更专业"这类形容 2. 最终被我采纳的那版答复，作为满分样例，原文保留 3. 被我否掉的写法，作为反例，每条注明为什么不行 4. 你在过程中向我要过的材料，列为"必需输入" 5. 你实际执行过的步骤，按顺序列为"步骤" 只写对话里实际发生过的内容，不要自行补充。
提炼完必须做的一件事
开一个新对话，只加载这个 SKILL.md，换一道没做过的题。
如果新对话里又犯了你纠正过的错误，说明那条规则没写清楚。
刚提炼的 v0，够用吗
同一个 Skill，差距在哪
v0
## 规则 请专业、严谨地回答问询，引用相关准则。
## 规则 请专业、严谨地回答问询，引用相关准则。
一句话，没有约束力：每个人心里的"专业"都不一样
"专业""严谨"拆成什么
"专业"结论先行 · 分段编号 · 准则写条款号
"严谨"数字标出处 · 可比公司列名字 · 找不到写【需补充】
v1
## 规则 - 第一段只写一句结论，不超过 50 字 - 按子问题分段，用（一）（二）（三）编号，与问题中的顺序一致 - 每个数字后面用括号注明出处，例如（年报 P87） - 引用准则写全称和条款号，例如《企业会计准则第 8 号——资产减值》第十一条 - 提到"行业"或"同行"时，列出至少 3 家可比公司的名称、代码和对应数值 - 参数与上年不同时，说明变化原因 - 摘录里找不到的数字，写【需补充：内容】，不得估算 ## 反例 ✗ "公司高度重视商誉减值风险" 没有信息量 ✗ "与行业水平基本一致" 没有给出行业数据 ✗ "参数选取合理、审慎" 是结论不是依据 ## 满分样例 （附一条已定稿的历史答复全文）
Skill 规则：形容词 vs 可检查的动作
同一个 Skill，"专业严谨"和七条规则的差距
✗ 常见写法
"请专业、严谨地回答 ESG 披露问询，引用相关标准。"
每个人心里的"专业""严谨"都不一样，AI 也不例外，它不知道具体要做什么。
✓ 更好的写法
每个数字标出处和核算方法；变化拆成四部分；核算边界变了必须说明。
七条规则全是动作：写什么、写在哪、找不到怎么办，看答复就知道做没做。
完整七条规则＋三条反例
能检查，才能真的执行
没有打分，就不知道哪里差；
不知道哪里差，就没法改
大多数 Skill 停在第一版的原因
好不好、好多少，不能凭感觉。
接下来，像办一次考试一样，把它真正教会
全景：把一个新同事教到能独立交卷
为什么 Skill 用着用着就不好用
① 整理历史题库课本和试卷
② 按格式作答学生答题
③ 评分器打分阅卷老师
④ 诊断丢分原因成绩单和错题
⑤ 改一处订正
再跑一遍分数一轮轮往上走
训练集=课本
反复练、反复订正的题
留出集=试卷
从不给 AI 看，最后考一次
上线门=考过了才毕业
分数达标，才给团队用
| 环节 | 文件 | 谁来准备 |
|---|---|---|
| ① 输入 | 题库.md（训练集、留出集）、报告摘录 | 人整理，AI 协助 |
| ② 输出 | SKILL.md、答复格式.md | AI 起草，人确认 |
| ③ 评分 | 要点清单、rubric.md、评分器.md | 人定标准，AI 协助 |
| ④ 诊断 | 评分结果、诊断报告 | AI |
| ⑤ 改进 | changelog.md | AI 修改，人把关 |
| 标准说法 | 比喻 | 意思 |
|---|---|---|
| 训练集 | 课本 | 用来反复跑、反复改的题 |
| 留出集 | 试卷 | 从不给 AI 看、只在最后检验的题 |
| 历史问答库 | 参考书 | Skill 作答时可以参考的先例，和训练集、留出集不能重叠 |
| 标准答案 | 参考答案 | 已定稿、已被接受的答复 |
| 要点清单 | 得分点 | 每道题必须答到的点，评分时逐条核对 |
| 评分表（rubric） | 评分细则 | 15 个维度，每个维度 0、1、2 三档 |
| 评分器 | 阅卷老师 | 拿着标准答案和评分表打分的一段 prompt |
怎么知道 Skill 真变好了？课本和试卷分开
业务里的麻烦Skill 订正了六版，练习题越答越好，一来新问询却答砸了。
课本和试卷训练集 · 留出集 · 过拟合
课本反复练、反复订正；试卷锁起来只在最后考。课本分涨、试卷分跌，就是背了答案。
①备课：课本、参考书、试卷从哪来
教会一个新同事，材料要备到什么程度
收集近 3 年回复函
筛选只要已定稿、已被接受的
拆题一封函拆成单题
标注提问方、类型、有无先例
写要点清单
划分历史库 / 训练集 / 留出集
只要定稿的
没被接受的、改了一半的不要，否则是在拿错误答案当标准
每个格子都有题
估值、ESG、交易所、鉴证机构、投资者都覆盖，还要有几道"无先例"题
三份不能重叠
参考书、课本、试卷各管各的：历史问答库 20–30 条，训练集 6–10 道，留出集 2–4 道
拆题可以交给 AI
以下是 5 份历史回复函。把每份拆成单题，每题一行，按题库.md 的格式输出： 题号、提问方、问题原文、定稿答复原文、相关章节页码。 类型标签从以下列表中选：估值｜商誉减值、估值｜收入预测、估值｜折现率、 ESG｜范围一、ESG｜范围三、ESG｜排放因子、ESG｜治理、ESG｜碳市场。 无法归类的标"其他"，不要自创标签。
| 题号 | 提问方 | 类型标签 | 问题原文 | 相关章节 | 定稿答复 | 要点清单 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 | 交易所 | 估值｜商誉减值｜折现率 | …… | P85–P88 | …… | 5 必含 + 2 加分 | 训练 |
| T07 | 鉴证机构 | ESG｜范围一｜排放因子 | …… | ESG P32–P35 | …… | 5 必含 + 2 加分 | 训练 |
| H01 | 投资者 | ESG｜碳市场｜配额 | …… | ESG P40 | …… | 4 必含 | 留出 |
| 估值·减值 | 估值·预测 | ESG·排放 | ESG·治理 | 无先例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易所 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 鉴证机构 | ✓ | ✓ | |||
| 投资者 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 历史问答库 | 20–30 条 | 作答时参考 |
| 训练集 | 6–10 道 | 反复跑 |
| 留出集 | 2–4 道 | 只在最后用一次 |
②答复格式：从评分标准倒推
答复格式该设计成什么样子
答复格式.md
编号： 提问方： 类型： 匹配先例：编号（相似度：高 / 中 / 低） 状态：放行 / 拦截（原因） 答复初稿： 结论：一句话，不超过 50 字 （一）第一个子问题 …（出处） （二）第二个子问题 …（出处） （三）…… 需人工核对： ① …… ② ……
每个字段，让评分表的哪一项可以被检查
| 输出里的东西 | 让哪一项可以被检查 |
|---|---|
| 每个数字后的（年报 P87） | A3 可追溯、A2 数据准确 |
| （一）（二）（三）分段 | C1 逐点回应 |
| 匹配先例字段 | B4 先例运用 |
| 状态字段 | V3 否决项：应拦截未拦截 |
| 结论一句话 | D1 结论先行 |
| 需人工核对 | 审阅的人直接看这几处 |
商誉减值题按这个格式输出的样子 示意
编号：问询-02 提问方：交易所 类型：估值｜商誉减值 匹配先例：H-014（相似度：高）、H-022（相似度：中） 状态：放行 结论：商誉减值测试的三项关键参数均基于历史经营数据、在手订单及 市场数据确定，与可比公司处于同一区间。 （一）预测期收入增长率。预测期取 5.0%–7.0%（年报 P87），参考 2023–2025 年收入复合增长率 6.4%（年报 P12）及 2026 年在手订单…… （二）毛利率。预测期毛利率取 28%–30%（年报 P87），与 2025 年实际 毛利率 29.1%（年报 P15）一致…… （三）折现率。采用税前折现率 9.2%（年报 P87），由税后加权平均资本 成本 7.6% 换算，其中无风险利率……【需补充：β 系数来源】。可比公司 A（代码）、B（代码）、C（代码）同期采用 8.8%–10.1%…… 需人工核对：① β 系数来源 ② 可比公司名单是否为最终版
同一套格式，排放强度题的答复长这样
字段不用变，直接套用同一张"为什么每个字段都要有"对照表
排放强度题按同一套格式输出（示意）
编号：复核-01 提问方：鉴证机构 类型：ESG｜范围一排放 匹配先例：H-031（相似度：高） 状态：放行 结论：范围一排放强度同比下降 12.1%，主要来自能效提升和燃料替代， 核算边界较上年无变化。 （一）排放量与强度。2025 年范围一排放 1,850 万吨 CO2e（ESG 报告 P33）， 2024 年 2,040 万吨 CO2e（ESG 报告 P33），强度由 0.924 降至 0.812 吨 CO2e/吨产品…… （二）下降原因拆分。能效提升贡献约 7 个百分点（ESG 报告 P34），燃料替代 （天然气替代部分燃煤）贡献约 5 个百分点……【需补充：量化测算过程】 （三）核算边界。与上年一致，均采用运营控制法，含同一组厂区（ESG 报告 P32）。 （四）排放因子来源。燃煤、天然气因子采用省级电网/燃料排放因子（版本年份， ESG 报告 P35）……【需补充：天然气因子具体版本号】 需人工核对：① 能效与燃料替代的量化测算过程 ② 天然气因子版本号
评分器：让另一个 AI 按你的标准批卷
业务里的麻烦Skill 订正了一版，答复到底变好没有？靠经理一份份看，又慢又不稳。
阅卷老师评分器 · LLM 当评委
另开一个 AI，拿着参考答案和评分标准逐条批改，每一分都写理由。
评分标准 · 采分点
要点清单
评分标准 · 采分点要点清单
每道题必须答到的点：答到就给分，换说法不扣分，写得长不加分。
③评分标准（一）：先定必须踩中的点
必须踩中哪些点，才算答对
商誉减值题要点清单（估值）
必含（缺一项，"逐点回应"最多 1 分） ① 预测期收入增长率的取值及依据（历史增速、在手订单或行业预测） ② 毛利率的取值及依据 ③ 折现率的计算过程及参数来源（无风险利率、β、市场风险溢价、特定风险溢价） ④ 可比公司名单，以及与本公司参数的对比 ⑤ 关键参数与以前年度是否一致，不一致的原因 加分 ⑥ 关键参数的敏感性分析 ⑦ 与评估机构意见一致的说明
排放强度题要点清单（ESG）
必含 ① 范围一排放量和排放强度的两年数据，强度的分母口径 ② 下降原因拆分（产量变化、能效提升、燃料替代、口径变化），尽量量化 ③ 核算边界是否变化，变化对数据的影响 ④ 排放因子来源，以及是否更换 ⑤ 依据的核算标准（GHG Protocol 或国家行业核算指南） 加分 ⑥ 第三方鉴证情况 ⑦ 对应港交所 ESG 守则或 IFRS S2 的披露位置
要点清单怎么写
定稿答复拿出这道题的定稿答复
拆成要点让 AI 把定稿拆成要点
逐条过资深同事逐条过：删掉这一点，审核人会不会追问？
分三档会追问 → 必含
不会但更好 → 加分
无所谓 → 删掉
不会但更好 → 加分
无所谓 → 删掉
把这份定稿答复拆成要点清单。每个要点一句话，只写"答了什么"， 不写具体数字。按问题中子问题的顺序排列。
评分标准 · 评分细则
评分表 · rubric
评分标准 · 评分细则评分表 · rubric
把好答复拆成维度，每一档写清长什么样，按出错后果定权重。
③评分标准（二）：批注里长出来
答得好不好，这把尺子怎么来
① 收集初稿10 份被大改过的初稿，连同合伙人的修改和批注
② 批注归类让 AI 把批注归类，每类就是一个候选维度
③ 写成一句每个维度写成看答复就能判断的一句话
④ 写三档0 / 1 / 2 三档，每档配一句真实例子
⑤ 定权重按"出错后果"定权重
⑥ 试打拿 3 份答复试打，请资深同事看理由是否站得住
进入校准
第 2 步的 prompt
以下是 10 份初稿和合伙人的修改批注。 1. 把所有批注归类，每类用一个短语命名，例如"缺少依据""口径未说明""空话" 2. 统计每类出现的次数，从多到少排列 3. 每类给出 2 条批注原文作为例子 不要合并你不确定是否同类的批注。
第 3 步的检查标准
| ✗ 不能判断 | ✓ 能判断 |
|---|---|
| 专业性强 | 引用准则写明全称和条款号 |
| 逻辑清晰 | 按子问题分段，顺序与问题一致 |
| 依据充分 | 每个结论后有数据，数据注明页码 |
| 回应到位 | 要点清单中的必含项全部覆盖 |
出错会被监管追究或导致重大更正 → 高权重（8–10） 出错会被追问一轮 → 中权重（5–7） 出错只影响阅读体验 → 低权重（3–4）
评分维度：形容词 vs 看答复就能判断
"依据充分"打不出分，三档例句打得出
✗ 常见写法
"逻辑清晰、依据充分"
两位同事看同一份答复，能打出完全不同的分；评分器也一样，全靠"印象"。
✓ 更好的写法
可追溯（权重 8）——只看答复就能判断：
- 0 分没有出处
- 1 分部分数字标了出处
- 2 分每个数字都标注页码或条款
一句话，看答复就判断
评分标准全表（参考）
完整的评分标准长什么样
满分 100：每维度得分 × 权重 ÷ 2
依据与准确有理有据 · 数据准确 · 可追溯 · 内部一致
对照标准与行业对照准则 · 行业对标 · 口径说明 · 先例运用
回应质量逐点回应 · 变化归因 · 后续措施 · 对象适配
表达结论先行 · 术语准确 · 篇幅适当
| 组 | 维度 | 权重 | 0 分 | 1 分 | 2 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 依据与准确 | A1 有理有据 | 10 | 只有结论 | 部分结论有数据 | 每个结论都有数据或事实支撑 |
| A2 数据准确 | 10 | 有数字与原文不符 | 数字相符，但有单位或期间错误 | 全部数字与原文一致 | |
| A3 可追溯 | 8 | 没有出处 | 部分标注出处 | 每个数字标注页码或条款 | |
| A4 内部一致 | 7 | 与报告其他部分矛盾 | 有表述不一致但不影响结论 | 与报告及以往披露一致 | |
| B 对照标准与行业 | B1 对照准则 | 8 | 未提及准则或规则 | 提到名称，没有条款 | 写明全称、条款，并说明如何适用 |
| B2 行业对标 | 7 | 没有对比 | 说"与行业一致"但没给数据 | 列出可比公司或行业数据，并解释差异 | |
| B3 口径说明 | 6 | 未说明 | 说明了部分 | 讲清时间范围、合并范围、统计边界 | |
| B4 先例运用 | 4 | 先例不相关或未使用 | 用了相关先例但照搬措辞 | 用了相关先例，并按本项目情况改写 | |
| C 回应质量 | C1 逐点回应 | 10 | 必含要点缺 2 项及以上 | 缺 1 项 | 必含要点全部覆盖 |
| C2 变化归因 | 8 | 有变化未解释 | 解释了原因，没有量化 | 解释原因并量化拆分 | |
| C3 后续措施 | 4 | 需要时没有提出 | 提出但不具体 | 提出具体的补充披露或改进安排（不需要时给 2 分） | |
| C4 对象适配 | 8 | 口吻与提问方不符 | 大体合适 | 交易所重合规、鉴证机构重证据链、投资者重易懂 | |
| D 表达 | D1 结论先行 | 4 | 结论在最后或没有 | 有结论但不在开头 | 第一段一句话结论 |
| D2 术语准确 | 3 | 有术语错误 | 术语正确但不统一 | 术语准确且前后统一 | |
| D3 篇幅适当 | 3 | 超过字数上限 50% 以上 | 超过 50% 以内 | 在上限以内 |
一票否决（触发任一项，总分为 0）
| V1 | 编造数据 | 答复中有数字在摘录里找不到，且没有标【需补充】 |
| V2 | 超出事实的承诺 | 对未来业绩、计划或结果作出保证 |
| V3 | 应拦截未拦截 | 题库中标为"无先例"或材料不足的题，被直接起草 |
团队可以自己加的维度
估值团队：关键参数与评估报告一致（权重 8） ESG 团队：引用港交所 ESG 守则或 IFRS S2 具体条款（权重 6）
③请一位阅卷老师：怎么交代清楚
阅卷老师（评分器）这段说明书怎么写
角色你是谁、只打分不改写
输入问题、要点清单、标准答复、摘录、待评答复
步骤先核要点，再核数字，再逐维打分，再查否决
输出三张表 + 总分
约束只看材料、篇幅不加分、拿不准给低档
评分器.md 全文
# 角色 你是一名有十年经验的上市公司信息披露审阅人，曾在交易所和鉴证机构工作。 你的任务是给一份质询答复打分，不是改写它，也不要提修改建议。 # 你会收到 1. 问题原文与提问方 2. 要点清单：这道题必须覆盖的要点 3. 标准答复：已定稿的参考答复 4. 报告摘录：答复中数字的唯一合法来源 5. 待评答复 6. rubric.md：评分表 # 评分步骤（严格按顺序） 第 1 步 核对要点：对要点清单中的每一项，判断待评答复"覆盖 / 部分覆盖 / 缺失"， 并引用答复中的原句作为证据 第 2 步 核对数字：列出待评答复中的每一个数字，在报告摘录中找到对应原文； 找不到的标"无出处"；标了【需补充】的不算无出处 第 3 步 逐维打分：按 rubric.md 的 15 个维度，每个维度先写一句理由，再给 0、1 或 2 分 第 4 步 一票否决：检查 V1、V2、V3 第 5 步 计算总分：各维度得分 × 权重 ÷ 2，求和；触发任一否决项，总分记 0 # 输出格式 表 1 要点核对：要点｜覆盖情况｜答复原句 表 2 数字核对：数字｜答复中的位置｜摘录原文｜结论 表 3 维度评分：维度｜理由｜分数 最后一行：总分：XX 否决项：无 或 V1/V2/V3 # 约束 - 只依据给你的材料判断，不要用你自己的知识补充或纠正 - 篇幅长不加分；措辞和标准答复不同不扣分；看的是要点、依据和数字 - 拿不准时给低一档，并在理由里写"存疑" - 不要看待评答复是谁写的、用什么方法写的
评分结果，读起来是这样
评分结果读起来是什么样
表 1 要点核对
| 要点 | 覆盖情况 | 答复原句 |
|---|---|---|
| ① 收入增长率及依据 | 覆盖 | "预测期取 5.0%–7.0%……参考 2023–2025 年复合增长率 6.4%" |
| ② 毛利率及依据 | 覆盖 | "预测期毛利率取 28%–30%……" |
| ③ 折现率计算及参数来源 | 部分覆盖 | "β 系数来源"标为【需补充】 |
| ④ 可比公司及对比 | 覆盖 | "可比公司 A、B、C 同期采用 8.8%–10.1%" |
| ⑤ 与以前年度是否一致 | 缺失 | 未提及 2024 年参数 |
表 3 维度评分（节选）
| 维度 | 理由 | 分数 |
|---|---|---|
| A2 数据准确 | 4 个数字中 3 个与原文一致，可比公司区间无出处 | 1 |
| A3 可追溯 | 可比公司数据未标出处 | 1 |
| B2 行业对标 | 列出 3 家可比公司并对比折现率 | 2 |
| C1 逐点回应 | 必含要点⑤缺失 | 1 |
| C2 变化归因 | 未说明参数与上年的差异 | 0 |
表 2 数字核对
| 数字 | 位置 | 摘录原文 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 5.0%–7.0% | （一） | P87 表 3 | 一致 |
| 6.4% | （一） | P12 | 一致 |
| 9.2% | （三） | P87 表 3 | 一致 |
| 8.8%–10.1% | （三） | 未找到 | 无出处 |
总分680否决项：V1（"8.8%–10.1%"无出处且未标【需补充】）
从这张表能直接读出两件事
1. 这道题为什么失分：漏了"与以前年度对比"，可比公司数据没出处
2. 下一步改什么：Skill 里缺"参数与上年对比"的规则；可比公司数据缺来源
阅卷前先试评
校准 · calibration
阅卷前先试评校准 · calibration
先拿同事打过分的样卷让阅卷老师打，对齐了再冻结，训练期间不再改。
④先校准评分器，再相信分数
怎么知道评分器打得准不准
区分度好坏拉得开
排序和人工一致
稳定性打 3 次差不多
贴近人工差距 ≤ 10 分
E 偏高：两位同事都在 C2"变化归因"给了 0 分，评分器给了 1 分 → 把 C2 的 1 分档改为"解释了原因，但没有给出各因素的影响金额或比例" → 重测，E 降到 66，通过
| 检查 | 标准 | 不通过说明 |
|---|---|---|
| 区分度 | 好答复平均分比差答复高 30 分以上 | 评分表太模糊 |
| 排序 | 8 份的排名与人工排名基本一致（相邻两份互换可以接受） | 某个维度和团队理解不一致 |
| 稳定性 | 同一份答复 3 次打分最高最低相差不超过 6 分 | 没有先写理由，或维度定义有歧义 |
| 贴近人工 | 与两位同事平均分的差距不超过 10 分 | 评分器整体偏松或偏严 |
| 样本 | 人工 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 好 A | 88 | 85 | 87 | 84 | 85 | ✓ |
| 好 B | 84 | 82 | 80 | 83 | 82 | ✓ |
| 好 C | 80 | 79 | 82 | 78 | 80 | ✓ |
| 中 D | 70 | 72 | 69 | 71 | 71 | ✓ |
| 中 E | 64 | 75 | 77 | 74 | 75 | ✗ 偏高 11 分 |
| 差 F | 45 | 44 | 47 | 42 | 44 | ✓ |
| 差 G | 38 | 40 | 36 | 39 | 38 | ✓ |
| 差 H | 0（V1） | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
尺子是歪的，
所有的改进都在往歪的方向改
先调尺子，再量东西
评分器常见毛病与修法
校准不通过，常见原因是什么
| 现象 | 原因 | 修法 |
|---|---|---|
| 所有答复都在 70 分上下 | 档位描述太模糊，AI 只好取中间 | 每档加一句真实例句 |
| 好答复、差答复都偏高 | AI 评分器天生心软 | 加"拿不准给低一档"；要求每个 2 分都引用原句作证据 |
| 越长的答复分数越高 | 偏爱篇幅 | 约束里写明"篇幅长不加分"；加 D3 篇幅维度 |
| 措辞和标准答复不同就扣分 | 把标准答复当成逐字模板 | 写明"措辞不同不扣分"；评分时以要点清单为准 |
| 同一份答复三次分数差很多 | 先打分后找理由；维度有歧义 | 强制先写理由；把有歧义的维度拆成两个 |
| 漏掉编造的数字 | 没有逐个核对数字 | 保留"第 2 步 核对数字"，要求列出每一个数字 |
| 给自己写的答复打高分 | 写和评在同一个对话里 | 写答复和打分放在两个独立对话里 |
⑤一轮完整的训练怎么走
整个训练循环怎么跑
Skill vN
→
跑训练集每题按固定格式输出
→
评分器打分另一个对话
→
诊断报告按维度、按题汇总失分
→
失分归因
规则缺失 / 规则含糊→ AI 只改一处
材料缺失→ 补材料或改读取步骤，不改规则
应拦截→ 补拦截条件
评分器误判→ 人确认后回到校准，本轮不改 Skill
AI 只改一处→ vN+1
→
再跑训练集并打分
→
训练分上升且无否决项？
是 →
跑留出集并打分
→
留出分不低于 vN？
是 →
接受 vN+1写入 changelog
→
训练分 ≥ 80或连续两轮无提升
或已满 5 轮？
或已满 5 轮？
任一处"否" → 放弃这次修改，回到 vN，重新看诊断报告
否 → 回到 Skill vN 再来一轮
是 → 停止，进入上线门
一次只改一处
改多处，分数变了不知道是哪处起的作用
评分器冻结
训练过程中尺子不能动
Skill 里不写答案
不得把训练题的具体答案、数字、公司名写进 Skill
失分了，先问是谁的问题
丢分了，到底该改什么
规则缺失改 Skill：加一条
规则含糊改 Skill：改成能检查的动作
材料缺失补材料，不改规则
应拦截加拦截条件
评分器误判不改 Skill，回去校准
| 归因 | 典型现象 | 例子 | 改哪里 |
|---|---|---|---|
| 规则缺失 | Skill 根本没要求 | 答复没和上年参数对比，Skill 里也没这条 | SKILL.md 加一条规则 |
| 规则含糊 | Skill 写了，但 AI 做得很敷衍 | Skill 写"说明口径"，AI 只写了一句"口径与上年一致" | 把规则改成可检查的动作："写明时间范围、合并范围、统计边界三项" |
| 材料缺失 | 需要的数据根本不在给它的材料里 | 可比公司参数不在年报里 | 补材料；或在步骤里加"需要可比数据时读取 可比公司.md" |
| 应拦截 | 无先例、无依据的题被硬写了 | 投资者问"2027 年碳配额缺口多大"，AI 估了一个数 | SKILL.md 拦截规则加一条 |
| 评分器误判 | 人看答复没问题，评分器扣了分 | 答复用"运营控制法"，评分器以为没说明边界 | 不改 Skill；记下来，回到"校准评分器"那一步 |
判断顺序
诊断和修改：两段话搞定
具体怎么诊断、怎么改
① 诊断 prompt
以下是 Skill v1 在 6 道训练题上的评分结果，包括每题的三张表。 请输出诊断报告： 1. 维度平均分表：15 个维度的平均分（0–2），从低到高排序 2. 失分最多的 3 个维度：每个维度引用 2 处评分理由原文 3. 对每个失分点归因，只能从五类中选：规则缺失、规则含糊、材料缺失、应拦截、评分器误判 4. 归为"评分器误判"的单独列出，等我确认 5. 否决项触发情况：哪道题、哪一项、原因 不要提出修改建议。
诊断报告 示意
维度平均分（从低到高） C2 变化归因 0.3｜B3 口径说明 0.7｜A3 可追溯 0.8｜B2 行业对标 1.0｜…… 失分最多：C2 变化归因 - 商誉减值题："未说明折现率由 9.6% 降至 9.2% 的原因" - 排放强度题："仅说明排放强度下降，未拆分产量与能效的影响" 归因：规则缺失（SKILL.md 中没有关于"参数或数据变化"的规则） 否决项：一道无先例题触发 V3（无先例题被直接起草）→ 归因：应拦截
② 修改 prompt
根据诊断报告，选择平均分最低、且归因为"规则缺失"或"规则含糊"的维度， 对 SKILL.md 做一处修改。 要求： 1. 只能做一件事：新增一条规则、改写一条规则、或新增一个反例 2. 规则必须是可以检查的动作，不能是"更加专业""更加全面"这类形容 3. 不得把任何训练题的具体答案、数字、公司名写进 Skill 4. 输出：修改位置｜修改前原文｜修改后原文｜预期提升的维度
修改结果 示意
位置：## 规则，新增一条
修改前：（无）
修改后：- 参数或数据与上年不同时，单独一段说明：上年值、本年值、变化原因；
原因有多个时，分别给出各自的影响金额或比例，无法量化的写【需补充】
预期提升：C2 变化归因改 Skill：笼统要求 vs 只做一处修改
诊断报告拿到手，怎么说才不会一次改坏三处
✗ 常见写法
"根据诊断报告，把 Skill 改得更好一点。"
AI 可能一次改了五处，下一轮分数变了，你不知道是哪一处起的作用。
✓ 更好的写法
只做一件事：新增/改写一条规则，或新增一个反例。
输出：修改位置｜修改前｜修改后｜预期提升的维度。
完整修改 prompt（四条要求）
改一处，才看得出谁起效
让 AI 自己跑完一整轮
能不能让它自己跑完一整轮
训练主控 prompt
你是这个 Skill 的训练主控。请按以下流程自动执行，最多 5 轮。
每一轮：
1. 用当前版本 SKILL.md 回答 训练集.md 中的全部题目，按 答复格式.md 输出
2. 按 评分器.md 给每道题打分。打分时只看答复本身，不要参考你作答时的思路
3. 按诊断 prompt 生成诊断报告并归因
4. 按修改 prompt 做一处修改，生成新版本
5. 用新版本重新作答并打分：训练分上升且无否决项，保留；否则回退
6. 在 changelog.md 追加一行：版本｜训练分｜改了什么｜保留或回退
停止条件：训练分达到 80；或连续两轮没有提升；或已满 5 轮。
全部结束后，用最终版本回答 留出集.md 并打分，报告留出分。
归因为"评分器误判"或"材料缺失"的失分点，不要自行处理，汇总后交给我。
不得修改 评分器.md 和 rubric.md。训练分（课本）41 → 78
留出分（试卷）38 → 72
五轮自动跑完；v3 改坏了，被自动回退 示意
| 版本 | 训练分 | 留出分 | 改了什么 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| v0 | 41 | 38 | 初始版本 | |
| v1 | 58 | 55 | 新增：每个数字注明页码 | 保留 |
| v2 | 67 | 63 | 新增：参数变化单独一段说明 | 保留 |
| v3 | 66 | 改写：可比公司列 5 家 | 回退 | |
| v4 | 74 | 70 | 新增反例："与行业一致"而不给数据 | 保留 |
| v5 | 78 | 72 | 新增拦截：要求预测未来的问题 | 保留 |
今天 Case 1 用手动：两个对话窗口，每一步都看得见
| 手动（两个对话窗口） | 自动（主控 prompt） | |
|---|---|---|
| 适合 | 第一次训练、评分器刚校准完 | 评分器已经稳定、要定期复训 |
| 优点 | 每一步都看得见，能及时纠偏 | 省时间，一次跑完 |
| 风险 | 慢 | 写和评在同一个对话里，评分可能偏松 |
| 今天 | Case 1 用这个 | 演示 |
分数涨了，可能只是背了答案
分数涨了就是真的学会了吗
| 版本 | 训练分 | 留出分 |
|---|---|---|
| v2 | 67 | 63 |
| v4 | 74 | 70 |
| v5 | 78 | 72 |
| v6 | 86 ↑ | 61 ↓ |
v6：训练分还在涨，留出分掉了 11 分。 打开 SKILL.md，发现新增了一条规则： "回答排放强度问题时，说明下降主要来自余热发电项目投产" 这是一道训练题的答案，被写成了规则。 → 回退到 v5
三条防线
1留出集从头到尾不给 AI 看，只在最后用
2修改 prompt 里写明"不得把训练题的答案写进 Skill"
3每次修改后，人扫一眼新增的规则里有没有具体数字和项目名
分数涨了，可能不是学会了，
而是背下了答案
留出集从头到尾不给 AI 看
上线以后，每次真实问询都是新素材
上线就结束了吗
维护安排
Skill 负责人
每个 Skill 指定一位，负责版本和上线
存档
每次使用，把 AI 初稿和最终定稿存进同一个文件夹
复训
每月一次，约 30 分钟，用主控 prompt 自动跑
其他同事
只用、只反馈，不直接改 Skill
合伙人改过的稿子，就是现成的规矩
业务里的麻烦合伙人的修改习惯在他脑子里，新人只能一遍遍被退稿。
把批注提炼成规矩蒸馏 · distillation
把成对的初稿和定稿放在一起，反复出现的修改写成 Skill 规则。
经验在人脑子里，怎么挖出来
经验在人脑子里，怎么挖出来
prompt 1 对比初稿和定稿
以下是 10 组材料，每组包括【初稿】和【合伙人修改后的定稿】。 1. 逐组列出定稿相对初稿的每一处修改 2. 把修改归类：补充依据、调整口径、删除空话、调整结构、修正数字、补充对比、其他 3. 统计每类出现的次数，从多到少排列 4. 出现 3 次及以上的类别，各写成一条可以放进 SKILL.md 的规则（可检查的动作） 5. 每条规则后附 2 个原文例子
输出 示意
| 修改类型 | 次数 | 写成的规则 |
|---|---|---|
| 删除空话 | 14 | 删除"高度重视""积极推进""持续关注"等不含事实的句子 |
| 补充依据 | 11 | 每个判断性结论后补一个数据或事实 |
| 补充对比 | 7 | 出现参数时，补充上年值或可比公司值 |
| 调整口径 | 4 | 涉及排放、收入等指标时注明统计口径 |
prompt 2 让 AI 采访资深同事
你要把一位资深经理处理"商誉减值问询"的经验整理成 Skill。 请一次只问我一个问题，共问 15 个。 从最常见的提问类型问起，逐步问到：这位经理如何判断口径、哪些情况必须找合伙人、 最常见的返工原因、最常给新人改的三个地方。 每个问题都要基于我上一个回答追问，不要一次列出所有问题。 问完后整理成 SKILL.md，并标出哪些规则来自哪个回答。
挖出来的经验，参考书怎么存
几百份文件怎么用
历史问答库.md
| 编号 | 提问方 | 类型标签 | 问题 | 定稿答复 | 依据 | 项目 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-014 | 交易所 | 估值｜商誉减值｜折现率 | …… | …… | 准则第 8 号；评估报告 P23 | 项目 A | 2024-05 |
| H-031 | 鉴证机构 | ESG｜范围一｜排放因子 | …… | …… | GHG Protocol；省级因子 | 项目 B | 2025-04 |
✗ 堆文件
几百份 Word、PDF 放进一个文件夹
AI 每次全文搜索，找不准，费 token
只能用来"找"
→
✓ 整理成表
每行一组"问题、答复、依据"，带标签
先按标签筛，再比相似度
同时是 Skill 的先例库、评分器的标准答案来源
几千个文件，一秒找到那三页
业务里的麻烦十年项目资料 10 GB，想找一段"商誉减值"的旧回复，要翻半天。
书后的索引 + 全文 Ctrl+F索引 index · grep
先查目录卡，再按关键词一秒搜遍整个文件夹，只读命中的那几个文件。
参考书堆成 10G，还找得快吗
文件多到几个 G 怎么办
10 GB Office 文件Word、Excel、PDF、PPT
→
批量转 Markdown一个文件一个 .md，保留路径
→
index.md每个文件一行：路径、项目、日期、类型、摘要、关键词
→
提问时先 grep在 index 和全文里搜关键词，拿到文件和行号
→
只打开命中的几个文件读完再回答，注明出处
① 建索引（交给能在电脑上跑命令的 AI，即 CLI）
把 项目资料/ 下所有 Word、Excel、PDF、PPT 转成 Markdown，放到 md/ 下，保持原目录结构。 Excel 每个工作表转成一张表，保留工作表名；扫描件先 OCR。 然后生成 index.md，每个文件一行： 路径｜项目｜日期｜文件类型｜一句话摘要｜10 个关键词（公司名、指标名、准则名） 转换失败的文件单独列出，不要跳过。
② 用索引找资料
回答问题前，先在 index.md 和 md/ 里用 grep 搜关键词"商誉减值""折现率"， 列出命中的文件和行号，按相关度排序，等我确认后只读前 5 个文件。 回答时每个结论注明来自哪个文件、哪一行。
$ grep -rn "商誉减值" md/ | head
md/2024/项目A/问询回复.md:118……商誉减值测试采用税前折现率……
md/2025/项目B/评估报告.md:42……资产组可收回金额按预计未来现金流……
md/2023/项目C/审计沟通.md:7……关于商誉减值的关键审计事项……
示意 · 一秒内从几千个文件里找到这三处
本质就是书后面的索引：不用每次把 10 GB 都读一遍，先查索引、再翻那几页。起步不需要数据库，Markdown + grep 就够。
背对背各算一遍再对账
双版本核对 · Python ↔ Excel
背对背各算一遍再对账双版本核对 · Python ↔ Excel
同一组数，Python 和带公式的 Excel 各算一遍，逐格对比，差异为 0 才放行。
找到材料后，数字还要核对
数字类任务怎么防错
核对表 示意
| 折现率 ＼ 增长率 | 0% | 1% | 2% | 3% |
|---|---|---|---|---|
| 8.2% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9.2% | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ 差 0.3 |
| 10.2% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✗ 原因：Excel 中 9.2% / 3% 一格引用了错误的增长率单元格 → 已修正
估值版 prompt
用 Python 计算减值测试敏感性矩阵：折现率在基准值上下 1%（步长 0.5%）， 永续增长率 0%–3%（步长 0.5%）。 同时生成 Excel：假设集中放在"假设"页，所有结果单元格必须是引用假设单元格的公式， 不得写死数值。 最后输出核对表：每个格子的 Python 值、Excel 值、差异。任何差异不为 0，停下来报告原因。
ESG 版 prompt
按"排放量 = 活动数据 × 排放因子"，用 Python 复算报告中每个排放源的范围一排放量， 统一单位为 tCO2e，与报告披露数逐项比对。 列出差异超过 1% 的排放源，以及可能原因（因子不同、单位换算、边界不同）。
ESG 报告叙述：评价性表述 vs 有数字有出处
合伙人最常改的不是数字，是这类词
✗ 常见写法
"公司在节能减排方面成效显著，持续加大投入。"
"显著""持续加大"——后面没有数字，经不起追问，合伙人十次会改九次。
✓ 更好的写法
"公司 2025 年通过能效改造和燃料替代，范围一排放强度同比下降 12.1%（示意，ESG 报告 P33）。"
具体做法、具体数字、出处页码，经得起追问。
完整漂绿检查 prompt
没有数字的词，都是空话
手艺学了不少。
上线前，还有两件事必须做到
压轴之后，还要过两道门
什么时候该让 AI 停下来问人
有先例的题无先例题要预测的题
第一道门 · 作答时
第二道门 · 上线时
拦截 → 交给人
第一道门：作答时（写在 SKILL.md 里）
## 拦截规则 出现以下任一情况，状态写"拦截"并说明原因，不得起草答复： 1. 历史问答库中最相似先例的相似度为"低"或没有先例 2. 回答所需的关键数字在摘录中找不到 3. 问题要求对未来业绩、计划或结果作出承诺或预测 4. 问题涉及尚未公开披露的信息 拦截时输出：拦截原因｜需要人提供什么｜建议由谁回答
第二道门：上线时（写在 changelog.md 顶部）
新版本替换旧版本，必须同时满足： 1. 训练分不低于旧版 2. 留出分不低于旧版 3. 所有题否决项为 0 4. 两道"无先例"题均被正确拦截 5. Skill 负责人看过本次所有修改
格式里有「拦截」这一栏，AI 才会想到停。
拦截规则：模糊判断 vs 可判断的条件
"不确定不要答"说了等于没说
✗ 常见写法
"遇到没把握的问题，不要直接回答。"
什么算"没把握"？AI 心里的标准和你的不一样，照样会硬着头皮写。
✓ 更好的写法
无先例、关键数字找不到、要求预测未来、涉及未公开信息——命中任一条，状态写"拦截"＋原因＋需要谁提供什么。
判断完直接照着输出拦截原因和需要谁补什么。
完整拦截规则＋输出格式
拦不拦，不能凭感觉
两道门之后，怎么证明值了
AI 到底省了多少，怎么证明
效果记录表
| 日期 | 任务 | 纯人工用时（基线） | AI 起草用时 | 人工修改用时 | 评分 | 被追问轮次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 商誉减值题 | 3.0 小时 | 0.1 小时 | 0.8 小时 | 78 | 0 |
示意
第一步：找一道题，完全手工做一遍并计时，作为基线 第二步：之后每道题记一行 第三步：一个月后看三件事： 省下的时间 = 基线 −（AI 起草 + 人工修改） 质量 = 评分和被追问轮次有没有变差 适用范围 = 哪类题省得最多，哪类题还得靠人
核对完数字，还要核对逻辑
让 AI 挑自己错，怎么问
你是香港联交所上市科的审核人员，正在审阅下面这份问询答复。 找出三处你会继续追问的地方，写出你的追问原文，并说明你为什么追问。 只基于答复本身和随附的报告摘录，不要假设其他信息。
换成这个角色
| 角色 | 适合 |
|---|---|
| 鉴证机构项目经理 | ESG 答复，检查证据链 |
| 关注 ESG 的机构投资者 | 投资者问题，检查商业逻辑 |
| 你们团队的合伙人 | 任何答复，交给合伙人前先自查 |
核验："你看看"vs 揪错任务
不先假设有错，它大概率说"整体不错"
✗ 常见写法
"你看看这份答复有没有问题。"
它大概率回"整体不错，建议再完善一下细节"——没找，也没打算真找。
✓ 更好的写法
"这份答复里有至少 3 处重要错误，请逐条列出：位置｜原文｜错在哪｜依据。"
它会真的去核对每一个数字和每一处边界。
示意：3 处错误逐条列出
先假设有错，它才真的去找
审核员不够用？换个问法
问"有没有问题"为什么没用
✗ 这样问，它会说"写得很好"
"这是我做好的答复，你看看有没有问题。"
⇄
✓ 这样问，它才会真的去找
"这份答复里有几个非常重要的错误，请找出来。"
为什么
AI 倾向于顺着你说。你说"做好了"，它就去找"好"的证据；你说"有错"，它才会去找错。
写的人和查的人不能是同一个对话。开新对话，不带写作过程，只给答复和原始材料。
要证据，不要感觉。每个错误都要指出位置、原文和材料出处，没有出处的"可能有问题"不算。
找错 prompt
这份答复里有几个非常重要的错误，会导致交易所追问或要求更正。请找出来。 材料：问题原文、报告摘录（数字的唯一合法来源）、待查答复。 1. 每个错误编号 I-01、I-02……，写明：位置｜原文｜错在哪｜摘录中的正确依据（页码） 2. 重点查：数字与摘录不符、口径前后不一、漏答的子问题、没有出处的判断 3. 至少找 3 处；确实找不到，逐条说明你检查了哪些地方、为什么认为没错 不要改写答复，只列错误。
反方向追问
假设你是要否定这份答复结论的审核人员。你最有力的三条理由是什么？ 每条理由都要引用答复原文和报告摘录。
交出去之前，再查一遍
不用整套评分器，也能自己查
哪个数字没出处
让它把每个数字对回原文，找不到出处的标出来。
检查你刚才这段回答，列出里面出现的每一个数字，说明它来自材料原文的哪一句话 （直接引用原文）。找不到对应原文的数字，标出来，不要删掉也不要改， 让我知道哪些是你编的。
先自己打一遍分
起草完用评分器自评，不达标先改最低分的一处再交。
起草完成后，用 评分器.md 给这份答复自己打一遍分（同一个回复里完成， 不用开新对话）。总分低于 70 或触发任一否决项，先自己修改一处最低分的 维度，再输出"需人工核对"清单和最终稿；总分达标则直接输出。
倒推问题清单
只看答复倒推它回答了什么，再和原问题对，查漏答。
不看原始问题，只根据下面这份答复本身，倒着写出"这份答复回答了哪几个问题"， 每个问题一句话。写完后和原始问询的子问题逐条对比， 指出有没有问了但没答、或者答了但问题里没问的内容。
别问 AI "有没有问题"，
告诉它"有问题，找出来"
独立核验
更多手艺
搭报告，搭模型
- 报告：先搭骨架，每个数字只有一个来源
- 模型：Excel 交付，Python 验证，两边落到同一个数
- 估值 / 财务和 ESG 两条线，用的是同一套做法
搭报告：先搭骨架，再填数字
报告怎么从零搭起来
估值 / 财务：商誉减值测试报告
| 节 | 回答什么 | 数据来自 |
|---|---|---|
| S1 | 结论摘要 | 模型「输出」页 |
| S2 | 资产组怎么界定 | 年报附注、上年报告 |
| S3 | 收入增长、毛利率、折现率依据 | 模型「输入」页、可比公司表 |
| S4 | 测算结果与敏感性 | 模型「输出」「敏感性」页 |
| S5 | 与以前年度的差异 | 上年报告、桥 |
| S6 | 结论与披露建议 | 准则条款、历史问答库 |
ESG：温室气体排放章节
| 节 | 回答什么 | 数据来自 |
|---|---|---|
| S1 | 核算边界与方法 | 组织架构、核算指南 |
| S2 | 范围一、二排放量 | 排放模型「输出」页 |
| S3 | 强度与同比变化拆解 | 排放模型「拆解」页 |
| S4 | 排放因子来源与是否更换 | 因子表（每个因子带出处） |
| S5 | 减排举措与目标 | 业务部门提供 |
| S6 | 鉴证情况与守则索引 | 鉴证报告、港交所 ESG 守则 |
先要提纲，不要正文
先不要写正文。按【商誉减值测试报告 / ESG 报告排放章节】生成提纲，每一节编号 S1、S2……，写明： ① 这一节回答什么问题 ② 要用哪些数据 ③ 数据来自哪个文件、哪一页或哪个单元格 ④ 现在还缺什么 等我确认提纲后，一次只写一节；每节写完列出本节用到的全部数字及其来源。
报告里的每个数字，只有一个来源
数字前后不一致怎么防
模型Excel / Python
→
输出表.md每个数一个编号
→
报告正文只写编号，填数时替换
→
全文数字核对改了模型就重跑
输出表.md 示意
| 编号 | 指标 | 值 | 出处 |
|---|---|---|---|
| V-01 | 资产组可收回金额 | 137.6 亿元 | 模型 输出!C8 |
| V-02 | 税前折现率 | 9.2% | 模型 输入!C12 |
| E-01 | 范围一排放总量 | 1,625 万 tCO2e | 排放模型 输出!D5 |
| E-02 | 排放强度 | 0.609 tCO2e/t | 排放模型 输出!D9 |
正文写"可收回金额为 [V-01]"，填数时统一替换。同一个数出现在摘要、正文、附表里，永远一致。
全文数字核对
抽出这份报告里的每一个数字（含百分比、年份以外的所有数值），逐个对照 输出表.md： 数字｜所在章节｜对应编号｜输出表中的值｜是否一致 1. 找不到编号的数字单独列出，说明它可能来自哪里 2. 同一个指标在不同章节出现的，检查是否都一致 3. 单位和口径不同的（万吨 / 吨、税前 / 税后），单独标出 不要修改报告，只输出核对表。
五份同行报告，一次拼成一张对比表
合伙人问"我们在同行里什么水位"，翻 PDF 摘抄一下午只够两家
转表交给 AI，排名交给人
公司 A0.31
公司 B0.38
我们0.42
公司 C0.47
公司 D0.55
公司 E0.61
单位：吨 CO2e/吨产品（示意）· ※ 口径不同，不直接排名比较
- 第一步：逐份 PDF 转表，找不到的写【未披露】
- 第二步：拼表按强度排序，标出口径不同的公司
- 口径不同（分母用营收还是产量）不直接排名比较
- 同行目标基准年份不同，也要一起列出来
转表 + 拼表两步 prompt
漂绿表述和数据-叙述矛盾，交出去之前自己先挑一遍
合伙人最常改的不是数字，是"显著""领先"这类没数据撑的词
交出去之前，自己先挑一遍
漂绿表述
"公司积极应对气候变化，减排成效显著。"
数据支撑
"2025 年通过能效改造和燃料替代，范围一排放强度同比下降 12.1%（ESG 报告 P33）。"
- 没有数据支撑的评价词，列出来配改法
- 查"下降/提升"等方向词和数字方向是否一致
- A+H 股公司还要核中英文版本是否一致
- 三个检查都只列问题，不直接改
漂绿检查 + 一致性检查 prompt
搭模型：以 ESG 排放模型为例
模型怎么搭
输入页
熟料产量、水泥产量
燃料消耗、热值
排放因子、替代燃料比例
黄底 · 每个数带单位和出处计算页
过程排放 = 熟料 × 过程因子
燃料排放 = Σ 燃料量 × 热值 × 因子
强度 = 范围一 ÷ 水泥产量
只有公式，不写死任何数输出页
范围一总量、强度
同比变化拆解
报告用的输出表
报告只从这里取数自检页
分项之和 = 总量
强度 × 产量 = 总量
本年 − 上年 = 各因素之和
每条显示 TRUE / FALSE让 AI 搭模型的 prompt
帮我搭一个水泥企业范围一排放模型的 Excel，单文件，四个工作表：输入、计算、输出、自检。 1. 输入页：每个输入一行，列为 名称｜数值｜单位｜出处｜谁确认；输入单元格黄底 2. 计算页：全部是引用输入页的公式，不得写死任何数值；单位写在列标题里 3. 输出页：范围一总量、排放强度、与上年相比的变化拆解（产量、熟料系数、燃料、口径） 4. 自检页：分项之和 = 总量、强度 × 产量 = 总量、变化各项之和 = 总变化，每条显示 TRUE / FALSE 5. 同时用 Python 按同样的公式算一遍，输出 Python 值｜Excel 值｜差异 的核对表，任何差异不为 0 停下来报告 数据在下面这张 Markdown 表里，原样使用，表里没有的写【需补充】，不要估。
排放因子查一次，全公司项目共用、带版本号
每个项目各查一次电网因子，版本不同，鉴证机构一问就对不上
鉴证机构问"这个因子哪来的"，翻一行就有答案
- 因子库一行一条：数值｜单位｜来源｜发布机构｜年份｜最后核实日期
- "适用范围"要写区域名——区域电网和全国电网因子最容易混用
- 单位弄混，强度结论能差 1,000 倍——这是最容易被鉴证机构抓到的错
- 每个项目都从这一张表查，不再各自整理一份，版本自然就统一了
因子库字段 + 查找换算 prompt
试数：别问二十遍，搭一个看板
调参数怎么不用问二十遍
水泥企业范围一排放 示意数据，因子以核算指南为准
把模型变成看板
用 排放模型.xlsx 的计算逻辑做一个单文件 HTML 看板： 可调：熟料系数、热耗、替代燃料比例；预设三个情景按钮 显示：范围一总量、强度、与上年和目标的差距，过程排放和燃料排放分开画 页面公式必须与 Excel 计算页一致：用基准值算一遍，和 Excel 输出页逐项对数，列出核对结果
什么时候用：和客户、合伙人讨论"熟料系数降到多少才够""替代燃料要到几成"时。拖滑杆当场看结果，比让 AI 一遍遍重算快，也不会每次口径不一样。估值这边的敏感性和情景，见前面「估值的情景分析」那一页。
情景数字算完了，故事怎么讲给审核人听
报告里只有一张碳价成本表，审核人问"怎么选的、准备怎么应对"答不上来
情景来源、财务影响、应对措施、年度变化，四块缺一不可
- 情景来源要写清楚理由，不写"参考国际通用情景"这种空话
- 每个情景给财务影响方向和量级（示意数字），不用给精确预测
- 结论段必须说明比上一年有什么变化
- 几个情景 demo 已经在
site/demos/里，会后能点开玩
情景叙述起草 prompt
模型也要双重核对：Python 对 Excel
两个版本怎么互相核对
Excel活公式，交给客户
熟料 × 过程因子＋ 燃料 × 热值 × 因子＝ 范围一
1,625
＝
两边独立算，落到同一个数
才算数
Python另写一遍，用来核对
熟料 × 过程因子＋ 燃料 × 热值 × 因子＝ 范围一
1,625
不只对最后一个数，逐行对
过程排放 ✓燃料排放 ✗ 多 0.3外购电力 ✗ 少 0.3合计 ✓ 刚好抵消强度 ✓
只看合计，两处错误互相抵消，看起来全对；逐行比，才发现中间错了两格
用 Python 逐行复现这个 Excel 模型，每个工作表一个函数，每个结果行注明对应的工作表和行号。 然后逐格比对：工作表｜单元格｜Excel 值｜Python 值｜差异。 1. 不要只比较最终结果，每一行都要比 2. 有差异的格，追到最早出现差异的那一格，说明原因 3. 先用 Excel 或 LibreOffice 重算工作簿，再读取数值
Excel 公式和透视表，也让 AI 写
说清楚数据在哪、要算什么，照抄就行
写公式
告诉它数据在哪几列、要算什么，它给完整公式和填写位置。
我有一列各月范围一排放量数据在 B 列（B2:B13），A 列是对应月份。 帮我写一个 Excel 公式，在 C2 格计算同比增长率（和去年同期比， 用 YoY=（本月-上年同月）/上年同月），结果显示为百分比，保留 1 位小数。 给出完整公式和填写位置，再用一句话说明逻辑。
做透视表
说清楚行、列、值，它写出从哪个菜单点起的操作步骤。
教我在 Excel 里做一个透视表：行是"提问方类型"，列是"回复状态"， 值是"问题数量"求和。写出具体操作步骤（从哪个菜单点起），不是公式。
两个独立的实现落到同一个数，
才算数
Excel 交付，Python 验证
模型改来改去也不乱：建基、搭桥
模型改来改去怎么不跑偏
建基
签字版存一份，永远能原样算出同一个数。
每次改模型先跑一遍基准，对不上就是模型自己漂了，停下来查。
搭桥
从旧结果走到新结果，每一步只改一项，写清原因。
| 步 | 只改这一项 | 强度 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 0 | 上年（签字版） | 0.634 | 基准 |
| 1 | 熟料系数 0.77 → 0.75 | 0.617 | 混合材掺量提高 |
| 2 | 替代燃料 3% → 5% | 0.613 | 生物质燃料替代 |
| 3 | 热耗 3.25 → 3.20 GJ/t | 0.609 | 窑系统改造 |
| 4 | 口径：新增子公司并表 | 0.611 | 边界变化，单独披露 |
示意。估值一样：从上年可收回金额走到本年。问询问"为什么变化"，这张桥就是答案的骨架。
建模和写报告，可以做成 Skill 的几件事
这些套路能不能存成 Skill
| Skill | 做什么 | 两条线都能用 |
|---|---|---|
| 模型格式规约 | 输入黄底、单位写在标题、数字格式统一，附一个格式检查 | 估值模型、排放模型 |
| 模型复现与核对 | 给一个 Excel，生成 Python 版本并逐格比对 | 接手别人的模型时 |
| 情景运行 | 读情景文件，跑模型，输出结果和与基准的差异 | 敏感性、减排路径 |
| 桥 | 两个版本之间逐项拆解差异，每步写原因 | IRR 变化、强度变化 |
| 假设出处表 | 每个输入整理成 值｜单位｜出处｜谁确认 | 给客户核对假设 |
| 报告填数与核对 | 按输出表编号填数，再做全文数字核对 | 估值报告、ESG 报告 |
几个技巧
要试数，就搭 HTML 看板，不要一遍遍问
先画结构（输入 → 计算 → 输出 → 自检），再让 AI 建模
一张工作表一个模块，一个模块一个对话
难讲清的机制（付款时间轴、营运资金周期），让 AI 做成一页 HTML 图解给客户看
决策备忘：每个决定一行，日期、谁定的、对结果影响多少
数据收集表三周收不齐，变成自动催、自动挑异常
子公司数据表发出去只是开始，催收和核对才是真正费时间的两步
三周的收集工作，能压缩到几天
- 台账字段：子公司｜指标｜数值｜单位｜填报人
- 催收邮件按缺项自动生成，不是群发一句"请尽快填报"
- 异常清单查四类：波动超 30%、单位不一致、本期缺但上年有、数值为 0 却写"正常生产"
- 查出来的不是结论，是"建议向哪家确认什么"
催收邮件 + 异常排查 prompt
鉴证机构来之前，先自己被问一遍
现场被问到"这个数字当时的原始单据在哪"才发现断了链，就晚了
提前发现断点，比被当场问出来主动
- 任选 5 个披露数字，倒着往回查三步
- 每一步只回答"找得到依据吗"，找不到就是断点
- 断点提前两周补，比鉴证现场补从容
- 和"让 AI 扮演审核员"是同一个思路，换成鉴证机构的追溯动作
追溯测试 prompt + 示意表
一个新同事，就这样教会了
上半场到底讲了什么
交代任务和要求
喂给它参考材料
把任务拆解成小步骤
Skill
攒一套测试题库
按格式产出答复
用评分表逐项打分
揪出弱点改一处再练
上线后把案例收回来迭代
你会用到的文件
SKILL.md答复格式.md题库.md要点清单rubric.md评分器.mdchangelog.md
你的经验，
值得变成每次都做得好的手艺
接下来 45 分钟，亲手跑一遍
Case 1：现在，亲手教一遍
接下来 45 分钟做什么
底稿
安徽海螺水泥（600585 / 00914）2025 年年报及 ESG 报告
任务
训练 SKILL_v0，让它成为一个更会应对监管质询的 AI 技能
目标
带两轮课本、拿试卷验收：答复更经得起考问；遇到没先例的题，知道叫人不瞎答
时间
45 分钟
材料
资源下载专区 → Case 1
说明
所有质询均为模拟，非真实监管函件
45分钟
本次 Case 和训练闭环的对应
① 输入已备好：题库、摘录
② 输出第一步：检查 v0 和格式
③ 评分器第二步：校准
④⑤ 诊断改进第三步：两轮训练
检验第四步：留出题
课本、参考书、试卷都在这
材料包里都有什么
模拟质询，非真实监管函件
| 文件 | 内容 |
|---|---|
| toc.md、摘录/ | 年报和 ESG 报告相关章节，已转 Markdown，带页码 |
| 历史问答库.md | 30 条，带提问方和类型标签 |
| 训练集.md | T1–T6：问题、提问方、要点清单、标准答复 |
| 留出集.md | H1–H2（第四步之前不要打开） |
| 答复格式.md | 起步格式，字段不全，第一步检查后补齐 |
| 答复格式_参考.md | 补好字段的参考格式，做不完可以直接用 |
| rubric.md | 15 维评分表 + 3 项否决 |
| 评分器.md | 五段结构评分器 |
| 校验样本.md | 8 份答复（好 3、中 2、差 3），附人工评分 |
| SKILL_v0.md | 起步版 |
| SKILL_v1_参考.md | 我们训练好的参考版，做不完可以直接用 |
| changelog.md | 空白记录表 |
训练集里 6 道题的分布
| 提问方 | 类型 | |
|---|---|---|
| T1 | 交易所 | 估值｜资产减值 |
| T2 | 交易所 | 估值｜长期股权投资 |
| T3 | 鉴证机构 | ESG｜范围一排放 |
| T4 | 鉴证机构 | ESG｜排放因子与边界 |
| T5 | 投资者 | ESG｜碳市场与配额 |
| T6 | 投资者 | 无先例（应拦截） |
课本备好，先分工
几个人怎么分工
窗口 A
作答员
用当前版本 Skill 作答
每轮新开窗口 B
评分员
用评分器打分、生成诊断报告
不用 AI
归因员
看诊断报告，判断每个失分点属于哪一类
建议最资深的同事窗口 C
修改员
用修改 prompt 改 Skill
—
记录员
填 changelog，盯时间
为什么要三个窗口：写、评、改分开，互不干扰，评分不会偏松
分好工，开始这 45 分钟
45 分钟具体怎么花
第一步 8′第二步 10′第三步 20′第四步 7′
第一步 检查作业格式
对照评分表查格式缺什么，补齐或换成参考格式
本步做什么：先弄清楚手上的 答复格式.md 是不是一个能被评分器查得动的格式——方法是"从评分 倒推"：rubric.md 要检查什么，答复里就必须有一个地方能装这个检查点。学员包里的 答复格式.md 是刻意给的"弱格式"（只有编号／提问方／类型／结论＋分段作答，没有出处、状态、匹配先例、 需人工核对），检查完就知道该怎么补，或者直接换成已经补好的 答复格式_参考.md。 【人工检查，不用 AI，对照 rubric.md 逐项看】 打开 答复格式.md（弱格式）和 rubric.md 对照，逐项问："这个评分维度要查的东西，弱格式里有 地方装吗？" - A3 可追溯／A2 数据准确：要查"每个数字是否标注页码"——弱格式有没有要求数字标出处？ - V3 应拦截未拦截：要查"无先例或材料不足的题是否被直接起草"——弱格式有没有"状态：放行/ 拦截"字段？ - B4 先例运用：要查"是否用了相关先例"——弱格式有没有"匹配先例"字段？ - "需人工核对"这一栏不是单独的评分维度，但是审阅人直接核对的入口——弱格式有没有这一栏？ 把发现的缺口记下来：弱格式缺出处要求、状态字段、匹配先例字段、需人工核对栏，以及"不得 估算、找不到写【需补充】"这条约束。 【窗口 A，用 AI 验证一次，照当前的弱格式老实输出】 角色：你是正在使用 SKILL_v0.md 里规定的工作方式来起草监管质询答复的助手。 任务：只回答 T1 这一道题，用来验证"弱格式"答复格式.md 产出的答复，是不是真的缺了刚才在 rubric.md 里找到的那几处。 材料：SKILL_v0.md（工作规则）、答复格式.md（当前的弱格式）、训练集.md 中 T1 的"问题"部分、 toc.md 和 摘录/年报_商誉与资产减值.md（T1 对应的报告摘录）。 步骤： 1. 只读 T1 的"问题"部分，不读"要点清单"和"标准答复"。 2. 按 toc.md 定位到 摘录/年报_商誉与资产减值.md 对应页码。 3. 按 SKILL_v0.md 的工作方式和 答复格式.md 当前的字段起草答复，不要自己加格式里没要求的 字段。 输出格式：按 答复格式.md（弱格式）现在的结构输出：编号／提问方／类型／答复初稿（结论＋ 分段作答）。 约束：这一轮就按当前格式老实输出，目的是看清楚弱格式产出的答复到底缺什么，不是提前把缺的 字段自己补上。 【人工补齐，本步唯一允许的例外，二选一】 方案一（更快）：从下一步起直接把 答复格式_参考.md 当作后面几步要用的"答复格式.md"。 方案二：对照 答复格式_参考.md，把弱格式缺的四样东西手动补回 答复格式.md——出处要求（每个 数字标注页码）、状态字段（放行/拦截）、匹配先例字段、需人工核对栏，以及"不得估算，找不到 写【需补充】"这条约束。 两种方案任选其一即可；从第二步开始，后面所有步骤里提到的"答复格式.md"都指补好之后（或 换成参考版之后）、带齐出处／状态／匹配先例／需人工核对的版本。这是整个训练过程中唯一一次 允许同时改多处格式要求；从第三步开始，SKILL.md 的每次修改都只能改一件事。
第二步 培训阅卷老师
用 8 份校验样本检验评分器，通过后冻结
本步做什么：先用已经有人工评分的 8 份校验样本，检验评分器本身靠不靠谱，通过才能用它给 Skill 打分。 【窗口 B，评分员】 角色：你是按 评分器.md 规定的身份和步骤给质询答复打分的评分员。 任务：给 校验样本.md 中的 8 份答复各打 2 次分，用来检验评分器本身是否稳定可靠。 材料：评分器.md（工作说明）、rubric.md（评分表）、校验样本.md 中的 8 份答复及其对应的 T1（商誉减值）／T3（范围一排放）／T5（碳市场与配额）的要点清单和报告摘录。 步骤： 1. 第一轮：依次给 8 份答复打分，每份单独评分，不参考其他样本、不参考样本附带的人工评分。 2. 第二轮：另起一轮，再把同样的 8 份答复重新打一次分，同样不参考第一轮的结果和人工评分。 3. 两轮都按 评分器.md 的五个步骤执行：核对要点、核对数字、逐维打分、检查一票否决、计算总分。 4. 两轮都完成后，汇总一张表：样本｜第1次总分｜第2次总分｜两次之差。 输出格式：每轮每份答复先按评分器规定输出三张表（要点核对、数字核对、维度评分）和总分；最后 输出汇总表：样本｜第1次总分｜第2次总分｜两次之差。 约束： - 第二轮评分时不得参考第一轮的分数或理由，当成第一次看到这份答复来评。 - 不要看样本附带的人工评分，等你评完两轮、我拿人工分来对照时再看。 【人工核对，填四项检查表】 拿窗口 B 两轮的结果和 8 份样本附带的人工评分对照： | 检查 | 标准 | |---|---| | 区分度 | 好答复平均分比差答复高 30 分以上 | | 排序 | 8 份的排名与人工排名基本一致（相邻两份互换可以接受） | | 稳定性 | 同一份答复两次打分相差不超过 6 分 | | 贴近人工 | 与两位同事平均分的差距不超过 10 分 | 【不通过时，人工 + 窗口 B，不新开窗口 A】 1. 找到分歧最大的那一个维度。 2. 只改 rubric.md 里这一个维度的档位描述，把模糊的形容词换成具体标准，不要同时改多个维度。 3. 改完后让窗口 B 重新给受影响的样本打分，再对照四项检查表，直到通过。 【通过后】 把评分器冻结——rubric.md 和 评分器.md 在接下来训练 Skill 的整个过程中不再修改，否则前后的 分数没法比较。
第三步 带两轮课本
作答 → 评分 → 归因 → 只改一处，跑两轮
本步做什么：这是整个训练的核心，两轮循环：用当前版本的 Skill 作答 → 评分 → 人工归因 → 改 一处 → 重新作答评分对比 → 决定保留还是回退。 每一轮依次执行： 1. 【窗口 A，新开一轮】作答——用当前版本的 SKILL.md 依次回答 T1–T6，做法同下文"二、可以直接 复制的 prompts｜窗口 A 作答"，只是把"SKILL_v0.md"换成这一轮实际在用的版本文件名 （第一轮是 SKILL_v0.md，第二轮是上一轮产出并被判定"保留"的 SKILL_v1.md，以此类推）。 2. 【窗口 B】评分——逐题给这一轮的六份答复打分，做法同下文"窗口 B 评分"。 3. 【归因员，人工，不用 AI】拿窗口 B 的评分结果，判断哪些失分点确实是答复的问题，哪些是评分 标准本身的问题；为下一步的诊断做准备。 4. 【窗口 B】诊断——把六题的评分结果交给窗口 B，生成诊断报告，做法同下文"窗口 B 诊断"。 5. 【窗口 C】修改——把诊断报告和归因员的判断交给窗口 C，对 SKILL.md 做一处修改，产出下一个 版本，做法同下文"窗口 C 修改"。 6. 【窗口 A，再新开一轮】用新版本重新回答 T1–T6；【窗口 B】重新评分，对比新旧两轮的总分。 7. 【人工判断】新版本训练分比旧版本高、且没有触发任何一票否决 → 保留新版本，作为下一轮的 基础；否则回退到旧版本，下一轮换诊断报告里排名第二的失分点再试。 8. 记录员把这一轮的结果填进 changelog.md：版本｜训练分｜留出分（这一步留空，第四步才填）｜ 改了什么｜结果（保留/回退）。 约束： - 每一轮只允许改 SKILL.md 的一处，不得因为"顺便"多改。 - 判断"保留"的标准是训练分上升且无否决，不是"看起来写得更长更专业"。 - 回退后不要把回退的版本当成下一轮的基础，下一轮仍然从上一个"保留"的版本改起。 - 整个第三步评分器（rubric.md、评分器.md）保持冻结，不再修改。
第四步 拿试卷验收
用没见过的两道题，对比最终版和 v0
本步做什么：用从没在训练里出现过的 H1、H2 两道题，检验 Skill 真的变强了，而不是在学会背训练 题的答案。留出集.md 在这一步之前不要打开。 【窗口 A，用最终版本】 角色：你是正在使用当前最终版本 SKILL.md 工作方式来起草监管质询答复的助手。 任务：回答 留出集.md 中 H1、H2 的"问题"部分，这两题你之前没有见过。 材料：最终版本的 SKILL.md（第三步训练出来、被判定"保留"的那个版本）、答复格式.md（第一步 已经补好或换成 答复格式_参考.md 的那一版，含出处／状态／匹配先例／需人工核对）、留出集.md 中 H1、H2 的"问题"部分、toc.md 和对应的 摘录/ 文件。 步骤： 1. 只读 H1、H2 的"问题"部分，留出集.md 里如果附带了要点清单或标准答复，不要读。 2. 按 toc.md 定位每道题对应的摘录文件，数字只能从摘录里取。 3. 按最终版本 SKILL.md 的工作方式起草答复，严格按 答复格式.md 的字段顺序输出。 4. H1、H2 分别单独输出。 输出格式：按 答复格式.md 的结构输出两份答复：编号／提问方／类型／匹配先例／状态／答复初稿／ 需人工核对。 约束：数字找不到出处时写【需补充】，不得编造；确实无先例或材料不足的题，按状态字段标 "拦截"，不要勉强起草。 【窗口 B，评分，做法同下文"窗口 B 评分"】 给窗口 A 刚产出的 H1、H2 答复逐题打分，材料换成 留出集.md 对应的要点清单、标准答复和摘录， 其余做法和下文"窗口 B 评分"完全一样。 【对比用：再跑一次 v0 版本】 另开一轮窗口 A，把工作规则换成 SKILL_v0.md（起步版），同样只回答 H1、H2；窗口 B 用同样的 方式评分。 【最后对比】 把"最终版本在 H1、H2 上的总分"和"v0 在 H1、H2 上的总分"放在一张表里，差距越大，说明这两轮 训练确实让 Skill 变强了，而不是只是在训练题上刷了分。 约束： - 留出集.md 在第四步之前不要打开，确保评估是"真的没见过"。 - 对比的是总分和否决项触发情况，不是比较哪份答复写得更长更漂亮。
每一步，该说什么话
每一步具体说什么话
窗口 A 作答
用当前版本 Skill 依次作答训练题，不看要点清单和标准答复
角色：你是正在使用 SKILL_v0.md 里规定的工作方式来起草监管质询答复的助手。 任务：依次回答 训练集.md 中 T1–T6 的"问题"部分，每题单独输出一份符合 答复格式.md 规定结构 的答复初稿。 材料： - 工作规则：SKILL_v0.md（必须严格遵守，不得自行增加或跳过步骤） - 输出格式：答复格式.md（第一步已经补好或换成 答复格式_参考.md 的那一版，含出处／状态／ 匹配先例／需人工核对；字段、顺序、措辞要求都以这份为准） - 参考资料：toc.md（找章节用）、摘录/ 文件夹（每道题涉及的年报/ESG报告摘录，数字只能从这里 来）、历史问答库.md（找相似先例用） - 题目：训练集.md 中 T1–T6 的"问题"部分 步骤： 1. 依次处理 T1 到 T6，每道题单独作为一轮，不要把几道题的材料混在一起读。 2. 每道题先只读"问题"部分，在历史问答库.md 里按类型标签找 1–3 条最相似的先例，记录编号和 相似度。 3. 到 toc.md 里定位这道题对应的摘录文件和页码，只打开需要的摘录文件，不要通读整个摘录文件夹。 4. 按 SKILL_v0.md 的工作方式起草答复初稿，严格按 答复格式.md 的字段顺序输出。 5. 每道题输出完，另起一轮处理下一题，避免前一题的数字串到下一题。 输出格式：严格按 答复格式.md 的结构输出：编号／提问方／类型／匹配先例／状态／答复初稿 （结论＋按子问题分段编号）／需人工核对；T1–T6 各出一份，不合并输出。 约束： - 不要阅读训练集.md 里 T1–T6 各题的"要点清单"和"标准答复"部分，只读"问题"。 - 答复里的每个数字必须能在摘录文件里找到出处，找不到的写【需补充】，不得凭常识或记忆补数字。 - 状态判断为"拦截"的题，答复初稿部分可以留空或只写拦截原因，不展开起草。
窗口 B 校准
给 8 份校验样本各自独立打分，汇总成表
角色：你是按 评分器.md 规定的身份和步骤给质询答复打分的评分员。 任务：依次给 校验样本.md 中的 8 份答复（好A/好B/好C/中D/中E/差F/差G/差H）打分，用来校准 评分器本身是否可靠，不是校准答复质量。 材料： - 工作说明：评分器.md（五步评分流程必须严格按顺序执行） - 评分表：rubric.md（15 个维度 + 3 项一票否决） - 待评答复：校验样本.md 中的 8 份答复，以及它们对应的 T1（商誉减值）、T3（范围一排放）、 T5（碳市场与配额）的要点清单和报告摘录 步骤： 1. 每份答复单独作为一轮评分，不要把 8 份放在一起比较着打分。 2. 评分前先确认这份答复对应 T1、T3 还是 T5，打开对应的要点清单和摘录文件。 3. 严格按 评分器.md 的五个步骤评分：核对要点、核对数字、逐维打分、检查一票否决、计算总分。 4. 8 份都评完后，汇总一张总表：样本｜总分｜否决项。 输出格式：每份答复先按 评分器.md 规定输出表1（要点核对）、表2（数字核对）、表3（维度评分） 和总分行；8 份评完后再附一张汇总表：样本｜总分｜否决项。 约束： - 每份答复独立评分，不得参考其他 7 份的得分来调整这一份的打分。 - 不要打开或参考样本附带的"人工评分"，等你自己评完、我拿去对照时再看。 - 只依据给你的材料判断，不要用你自己的知识补充或纠正报告里的数字。
窗口 B 评分
按评分器五个步骤逐题评分
角色：你是按 评分器.md 规定的身份和步骤给质询答复打分的评分员。 任务：给窗口 A 刚产出的 T1–T6 答复逐题打分，生成每题的评分结果，供后续生成诊断报告使用。 材料： - 工作说明：评分器.md - 评分表：rubric.md - 每道题的问题、要点清单、标准答复：训练集.md 对应 T1–T6 的记录 - 报告摘录：toc.md 定位后对应的 摘录/ 文件 - 待评答复：窗口 A 刚产出的 T1–T6 答复初稿 步骤： 1. 先处理 T1：把 T1 的问题、要点清单、标准答复、摘录，以及 T1 的待评答复一起给出，严格按 评分器.md 的五个步骤评分。 2. T1 评完后，用同样的方式依次处理 T2、T3、T4、T5、T6，每题单独一轮，不要把多题的材料混 在一起评。 3. 每题评分时只依据这道题自己的要点清单和摘录判断，不要用其他题的材料。 输出格式：每道题分别输出表1（要点核对）、表2（数字核对）、表3（维度评分），以及总分和否决 项；T1–T6 共六套。 约束： - 篇幅长不加分，措辞和标准答复不同不扣分，只看要点、依据和数字是否站得住。 - 拿不准时给低一档，并在理由里写"存疑"，不要含糊地给中间分。 - 不要因为知道这是训练用的答复而放宽标准，按评分器规定的步骤一视同仁。
窗口 B 诊断
维度平均分、失分最多的维度、五类归因，不提修改建议
角色：你是负责把评分结果转成可执行诊断报告的分析助手。 任务：汇总 T1–T6 六道题的评分结果，找出哪些维度失分最多、为什么失分，为下一步修改 Skill 提供依据，但不要自己提修改建议。 材料：窗口 B 对 T1–T6 的完整评分结果，每题三张表：要点核对、数字核对、维度评分，以及总分和 否决项。 步骤： 1. 把六道题每个维度的得分汇总成一张表，计算 15 个维度各自的平均分（0–2），按从低到高排序。 2. 找出平均分最低的 3 个维度，对每个维度从评分理由里摘录 2 处原文作为依据。 3. 对这 3 个维度里出现的每一个具体失分点，归因到以下五类中的一类：规则缺失、规则含糊、 材料缺失、应拦截、评分器误判，不得归到这五类之外。 4. 归为"评分器误判"的失分点单独列出来，等我确认是否要去改评分器而不是改 Skill。 5. 检查六道题里有没有触发一票否决，列出哪道题、触发了 V1/V2/V3 中的哪一项、具体原因。 输出格式：依次输出五段：维度平均分表、失分最多的 3 个维度（含原文引用）、归因结果（按维度 分组列出每个失分点的归因）、评分器误判清单、否决项触发清单。 约束： - 只做诊断，不得在本轮输出里提出任何"建议怎么改 Skill"的内容。 - 归因必须严格限定在给出的五个类别里，不确定归哪一类时写"归因存疑，需要人工判断"，不要 勉强归为某一类。 - 否决项触发情况必须逐题核对，不能只看总分为 0 就推断，要写清楚具体触发的是哪一项。
窗口 C 修改
挑最低分维度，只改一处，输出新版本 Skill
角色：你是负责按诊断结论修改 Skill 规则的修改员。 任务：根据诊断报告和归因员的判断，对当前版本的 SKILL.md 做一处、且只做一处修改，产出下一个 版本。 材料： - 当前版本：【当前版本的 SKILL.md，例如 SKILL_v0.md 或上一轮产出的 SKILL_v(n).md】 - 诊断报告：窗口 B 上一步产出的诊断报告 - 归因员的判断：【归因员对诊断报告里每个失分点的归因结果，人工判断后粘贴在这里】 步骤： 1. 从诊断报告里找到平均分最低、且归因员判断为"规则缺失"或"规则含糊"的维度。 2. 针对这个维度，在 SKILL.md 里只做一件事：新增一条规则，或改写一条已有规则，或新增一个 反例，三者选一，不得同时做。 3. 检查这条新规则或改写后的规则是不是"可以检查的动作"——能不能看着一份答复判断"做了"还是 "没做"；如果是"更专业""更全面"这类不可检查的形容，重新写。 4. 检查新规则里是否出现了训练题（T1–T6）的具体答案、数字或公司名，有的话删除或改写成通用 表述。 5. 输出修改说明和修改后的完整 SKILL.md。 输出格式：先给出一张表：修改位置｜修改前原文｜修改后原文｜预期提升的维度；再输出修改后的 完整 SKILL.md 全文，文件名标注为下一个版本号（例如当前是 v0 就输出 SKILL_v1.md，当前是 v1 就输出 SKILL_v2.md）。 约束： - 只能做一处修改，不得因为"顺手"同时改动其他维度或其他规则。 - 新规则必须是可检查的动作，不能是模糊的形容词堆砌。 - 不得把任何训练题的具体答案、数字、公司名写进 Skill 里，Skill 规则必须是通用的、适用于没 见过的新题的规则。
万一卡住，先看这里
卡住了去哪查
| 现象 | 原因 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 校验时好坏答复分数拉不开 | 档位描述模糊 | 对照"评分器常见毛病"，每档补例句 |
| 评分器给所有题都触发 V1 | 把【需补充】也当成编造 | 检查评分器第 2 步是否写了"标了【需补充】的不算无出处" |
| Skill 越改越长 | 一次改了多处 | 强调"只做一件事"，回退重来 |
| 改完分数反而降了 | 改错了方向 | 正常，回退，换诊断报告里的第二个失分点 |
| 无先例题没被拦截 | 拦截条件不具体 | 对照"两道门"的拦截规则，把"无先例"写成可判断的条件 |
| 留出分比训练分低很多 | 答案被写进了 Skill | 对照"分数涨了不一定变好"，检查新增规则里有没有具体数字和项目名 |
| Kimi 回复太长、太慢 | 一次给了太多材料 | 先读 toc.md 选章节，只给需要的摘录 |
| 时间不够 | 直接用 SKILL_v1_参考.md 做第四步 |
教完一轮，分数说话
各组带得怎么样
| 组 | 带之前·课本分 | 带之后·课本分 | 带之前·试卷分 | 带之后·试卷分 | 试卷提升 | 没把握的题主动叫人 | 改得最有效的一处 |
|---|
点格子直接输入；只存在这台电脑的浏览器里。"留出提升"自动计算，最高的一组高亮。
15:35 – 15:45 同事分享
请分享三件事
- 用 AI 做过的最省时间的一件事
- 走过最大的一次弯路
- 一个你每天都在用的小技巧
20:00茶歇 · 场外
16:05 回到座位，下半场：搭建真正的私人助理
一个新同事教会了。
但那一周，你还在当它的人肉剪贴板
下半场
搭建真正的私人助理
上半场之后，你一周的样子实际上是
周一打开邮箱，复制问询原文，粘贴给 AI搬运
周二客户补了附件，下载、转格式、再粘贴搬运
周三第二轮追问，把前两轮的背景重讲一遍重复交代
周四12 道题一道一道跑，对话越来越长排队
周五token 用完了浪费
目标：它自己知道项目在发生什么，自己开工，你只做判断和审批
人肉剪贴板，要爬哪几级
自己在用 AI 的哪一级
1
每次重新交代
你问，它答
你：每次交代全部背景2
有自己的拿手活
按你的方法做
你：给材料、看结果上半场3
自己记得项目
自己看邮件、记得项目
你：判断和修改今天动手4
自己开工只等签字
事情一来自己开工、分工，交你审批
你：只审批今天演示| 级 | 需要什么 |
|---|---|
| 1 问答 | 一个对话框 |
| 2 Skill | Skill 文件（上半场） |
| 3 有上下文 | 连接器 + 项目简报 |
| 4 自主 | 触发规则 + 子代理 |
你在哪一级？
下半场能力地图：从"看得见"到"能交接"
四级台阶讲完了，接下来十几页都是第 3、4 级的展开
接下来都在练第 3 级和第 4 级，大部分今天就能上手
1问答
2Skill
3有上下文今天能上手
4自主今天看演示
- 大部分新能力在第 3 级
- 第 4 级继续以演示为主
- 贯穿全程：定期回看、交接给同事、迁移到自己的业务
| 级 | 练的是什么 |
|---|---|
| 1 问答 / 2 Skill | 上半场已经练过 |
| 3 有上下文 | 看得见、记得住、会沉淀、会提醒 |
| 4 自主 | 自己触发、自己分工、自己检查 |
| 贯穿全程 | 不管在哪一级，都要能回看、能迁移 |
工具分工：同一件事别指挥两个地方做
接下来的能力都要用到四个地方，先说清楚各自放什么
定下的事，10 分钟内写进简报，没写进去就不算定
- Kimi 不是最终版本的存放地
- 飞书/邮件拍的板要补进简报
- 共享盘＝唯一真相
| 工具 | 放什么 | 不放什么 |
|---|---|---|
| Kimi 对话 | 当场的问答、起草、分析 | 不是"最终版本"的存放地——关掉窗口就没了 |
| 邮箱（含"问询"文件夹） | 和外部（客户、交易所、鉴证机构）的往来原文 | 内部讨论 |
| 飞书/钉钉 | 内部快速确认、审批消息、催办提醒 | 正式结论和数字——群里拍的板，必须补进项目简报 |
| 共享盘 | 项目简报.md、决策记录.md、台账模板.md、me.md、skills/——"唯一真相"都在这里 | 不要让它只存在聊天记录里 |
它自己知道项目在发生什么，
你只负责判断和审批
下半场的目标
有了工具，先让它看见材料
怎么让 AI 自己看到材料
三步设置
第一步 在阿里邮箱建文件夹"问询"；设收信规则：发件域名为交易所或鉴证机构、 或标题含"问询""复核""关注函"的邮件自动移入 第二步 通过连接器把邮箱接入 Kimi，授权范围只选这个文件夹，权限只读 第三步 发下面这段 prompt
读取【问询】文件夹今天新到的邮件，输出一张表： 编号｜收到时间｜发件方｜提问方类型（交易所 / 鉴证机构 / 投资者）｜问题原文｜附件｜回复截止日 要求： 1. 附件中的问题也要逐条列出，一个问题一行 2. 转发邮件要找到最初的发件方 3. 同一个问题在多封邮件中出现的，只列一次，注明出现在哪几封 4. 截止日在正文里找不到的，写"未注明"
每日问询表 示意
| 编号 | 收到 | 提问方 | 问题原文（节选） | 附件 | 截止日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-01 | 10/26 09:12 | 交易所 | 请说明商誉减值测试中…… | 问询函.pdf | 11/02 |
| Q-07 | 10/26 10:40 | 鉴证机构 | 范围一排放强度同比下降…… | 复核意见.docx | 10/31 |
| Q-11 | 10/26 14:05 | 投资者 | 公司如何应对碳配额收紧…… | 未注明 |
ESG 数据收集：催一下 vs 带字段表的模板
同样是催数据，模板决定收回来能不能直接用
✗ 常见写法
"请尽快提供 2025 年能耗数据。"（示意）
没说要哪些字段、什么单位、什么口径，收回来的表格十家十种格式，还要再核一遍。
✓ 更好的写法
字段表＋单位＋口径定义＋截止日＋异常说明要求，一次发清楚。
收回来的表格才能直接用，不用再追一轮。
完整字段表＋催收邮件＋异常自查
字段和口径没说清，白收一遍
决策记录.md：不用等配置好，今天就能用
翻聊天记录找"上次为什么这么定"，不如从下一句话开始记
✗ 没有这份文件
"折现率为什么用税前不用税后"——翻三轮聊天记录，或者去问当时在场的人
→
✓ 有这份文件
打开 决策记录.md，一行写着"用税前 WACC · 客户历史答复一贯用税前"，10 秒解决
决策记录.md 模板（示意）
# 示例公司 2025 年报问询回复 · 决策记录 ## 已定的事 | 日期 | 事项 | 决定 | 原因 | |---|---|---|---| | 10/20 | 可比公司名单 | 剔除 B 公司 | 主营业务变更，合伙人确认 | | 10/22 | 折现率口径 | 用税前 WACC | 客户历史答复一贯用税前 | ## 还没定的事 - Q4 需要客户确认在建工程转固时间，截止 11/01 ## 不要做 - 不要在任何答复里提及尚未公告的收购项目
两句固定 prompt
对话结束前： 把这次对话里新定下来的事、还没定的事、原因，按 决策记录.md 现有的 表格格式追加进去；已经记过的不要重复写，只加新的。 新对话开头： 先读 决策记录.md。"已定的事"这张表里的内容都已经定了，不要重新讨论； 如果你发现材料和这张表有冲突，先停下来问我，不要自己选一个。
估值：折现率口径、可比公司名单。ESG：核算边界、排放因子来源——都是"反复被问为什么这么定"的地方。
邮箱还没接上，也能用
两个今天就能用的办法
把邮件转发给 AI
邮件原文整段贴进去，它找原始发件方、判断类型、起草可直接粘贴的回复。
下面是一封转发给你的邮件原文（可能包含转发链）。 1. 找出最初的发件方（转发链里最早的那封） 2. 判断这是不是需要回复的质询，是哪种类型（交易所 / 鉴证机构 / 投资者） 3. 如果是质询，按 答复格式.md 起草一份回复初稿 4. 输出一段可以直接复制粘贴进邮件客户端的正文，不要包含任何 Markdown 语法 〔粘贴邮件原文〕
常用 prompt 存成常用语
在 Kimi 输入框旁的常用语里添加，下次点一下就填进去。
看见了，但为什么还老忘
为什么第二轮追问要重讲背景
项目简报.md
# 示例公司 2025 年报问询回复 ## 基本信息 客户联系人：IR 部门 王经理 ｜ 截止日：2026-11-03 ｜ 负责人：张三 ## 统一口径（所有答复必须一致） - 折现率：税前 WACC 9.2%（示意），依据评估报告 P23 - 范围一边界：运营控制法，含 2025 年新收购的 3 家子公司 - 收入：合并口径；ESG 强度分母使用水泥及熟料产量，不用收入 ## 关键数字（附出处） - 2025 年营业收入：××× 亿元（年报 P8） - 2025 年范围一排放量：××× 万吨 CO2e（ESG 报告 P33） ## 决策记录 - 10/20 可比公司剔除 B 公司，原因：主营业务变更（合伙人确认） - 10/22 排放强度题：排放因子沿用省级因子，不改用全国因子（客户要求） ## 往来时间线 - 10/26 收到交易所问询函（6 题）、鉴证机构复核（4 题） - 10/27 客户补充 2024 年产量数据 ## 待办 - 在建工程题：等客户确认在建工程转固时间 ## 不要做 - 不要提及尚未公告的收购项目
SKILL.md 首尾各加一步
开始前：先读 项目简报.md，所有口径以简报为准；简报与材料冲突时，停下来问我 完成后：把本次新增的口径、决策、关键数字和待办，追加到 项目简报.md 对应栏目
读简报→答题→写回简报每答一道题，简报自动长一点
第三轮追问时 示意
交易所追问请进一步说明折现率较上年下降的原因。
AI按简报统一口径，折现率为 9.2%（10/20 决策记录：可比公司已剔除 B 公司）……
早上十分钟：知道今天要做什么
看得见、记得住之后，把台账和简报变成一份今日简报
一条 prompt，十秒出今日简报
必须做范围一排放强度问询，截止 10/31，还差排放因子出处
最好做厂区二 2025 年用电量还没交，上周已催一次
本周截止未动 🔴商誉减值测试问询，截止 11/02，还没开始起草
等别人可比公司名单最终确认——等合伙人周三例会拍板
- 台账+简报 → 四栏简报
- 最容易漏的是"还没到眼前"
- 不确定能做完就老实说
prompt
读取 台账模板.md 和 项目简报模板.md（如果手上不止一个项目，把每个项目的 简报和台账都给我），生成今天的简报，四栏： 今天必须做的事（含原因）｜今天最好做的事｜本周截止但还没动的事（标红）｜ 需要别人配合才能推进的事（写明等谁） 不确定能不能今天完成的，老实说"可能来不及"，不要乐观估计。
| 分类 | 内容 |
|---|---|
| 必须做 | 范围一排放强度问询，截止 10/31（鉴证机构，还差排放因子出处） |
| 最好做 | ESG 数据收集：厂区二的 2025 年用电量还没交，上周已催一次 |
| 本周截止未动 🔴 | 商誉减值测试问询，截止 11/02，还没开始起草 |
| 需要别人配合 | 可比公司名单最终确认——等合伙人周三例会拍板 |
不用你去追，是它去催
数据收集/资料补充的催办邮件草稿 + 回收状态表
语气按催办次数自动升级，人只点发送
| 厂区/事项 | 状态 | 催办次数 |
|---|---|---|
| 厂区一·用电量 | 已收 | 0 |
| 厂区二·用电量 | 逾期 | 2 |
| 厂区三·天然气 | 未到期 | 0 |
第一次客气，说明用途
第二次说明已影响的结论
第三次说明截止日和后果
- 手动版：每天跑一次这条 prompt
- 以后可以让它自动提醒
- 发送仍要人点
prompt
对照 数据收集清单.md 和 邮箱导出/ 里的往来邮件，更新回收状态表： 应交｜已收｜状态｜催办次数｜最近一次催办。 然后对"状态=逾期"且催办次数小于 3 的每一项，各起草一封催办邮件草稿： 第一次催办语气客气、说明用途；第二次催办说明已经影响下游哪个结论； 第三次催办说明截止日和不交的后果，语气仍要专业、不指责。 每封标明收件人和催办次数，供我逐一确认后再发。
| 厂区/事项 | 应交 | 已收 | 状态 | 催办次数 | 最近一次催办 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂区一·2025 年用电量 | ✓ | ✓ | 已收 | 0 | — |
| 厂区二·2025 年用电量 | ✓ | ✗ | 逾期 | 2 | 10/20 |
| 厂区三·天然气用量 | ✓ | ✗ | 未到期 | 0 | — |
客户发来新版本，先看改了什么再往下做
自动生成变更摘要——改了哪些数，影响哪些结论
没用到的变化不用管，只处理有影响的
- 第一步：找差异
- 第二步：看影响
- 记一条决策记录
prompt（两步）
第一步——找差异： 这是同一份材料的两个版本（上周版、本周版）。逐项对比，列出所有不同的地方： 项目｜上周版数值｜本周版数值｜变化｜在哪个文件/哪个位置。 第二步——看影响： 对照 项目简报模板.md 和已经起草的答复，逐条检查上面每个变化： 这个数字有没有被用在已起草的答复或模型里？用在了哪里？如果用了， 该答复/模型是否需要重算或重写？没用到的变化不用管。 输出：需要重算的清单，每条写明原因；本次变化要不要记入决策记录。
| 变化 | 上周版 | 本周版 | 用在哪 | 怎么处理 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 年产量 | 1,200 万吨 | 1,250 万吨 | 范围一强度计算分母 | 重算强度，更新答复 |
| 厂区三法定代表人 | 张某 | 李某 | 未用到任何答复 | 不用处理 |
记住项目后，个人习惯呢
换工具，记忆怎么带走
我me.md
写作风格、格式习惯、常犯的错
自己，每月让 AI 导出一次项目项目简报.md
口径、决策、关键数字、待办
AI 每次自动更新团队skills/ 文件夹
Skill、历史问答库、评分器
Skill 负责人定期维护更新me.md 示例
# 写作 - 结论先行，每段不超过 4 句 - 金额单位用亿元，保留两位小数 - 不使用"高度重视""积极推进""持续关注" # 格式 - 表格优先于列表 - 引用准则写全称和条款号 # 我经常纠正的 - "商誉减值"不要写成"商誉摊销" - 范围一、范围二不要混写
导出 prompt
把你目前掌握的关于我的工作偏好整理成 me.md：写作风格、常用格式、 我反复纠正过你的地方。只写你确定的，不要猜。每条后注明你是从什么时候、什么对话中得知的。
换工具时，第一句话
先读 me.md，以后所有回答遵守里面的偏好。
me.mdKimi→换一个工具→再换一个
开会前有备而来，开完会不丢任何一件事
会前自动备材料包，会后纪要→决策记录→待办→分派邮件草稿
人只看一眼、改一改，就能发出去
- 会前：上次定了什么、还卡在哪
- 会后：四样东西自动生成
- 不需要提前接通任何系统
会前材料包 prompt
明天要和示例公司开一次项目周会。读取 项目简报模板.md 的决策记录和待办、 邮箱导出/ 中最近两周和这个项目相关的邮件，整理成一份会前材料包： ① 上次会议定下的事（逐条）② 还没解决的问题（逐条，写明卡在等谁） ③ 这两周有没有新收到的、会上应该提一下的问询或资料 ④ 建议今天要 确认的 3 件事（按重要性排序）。
会后纪要→待办 prompt
这是今天会议的纪要原文（或录音转写）。请： 1. 提取新定下的事，按 决策记录.md 的表格格式追加 2. 提取所有待办：内容｜负责人｜截止日｜来源（纪要里哪句话） 3. 对每条待办，如果负责人不是我，起草一封简短的分派邮件草稿 （说清楚要做什么、为什么、什么时候要） 4. 更新 项目简报模板.md 的"往来时间线"
我、项目、团队三层记忆都有地方放了。
但它还没有自己的身份
记忆都有了，还缺一个身份
让 AI 自己收发，边界在哪
客户邮件发到
AI 专属邮箱
AI 专属邮箱
自动编号
写入台账
写入台账
读项目简报
调用 Skill 起草
调用 Skill 起草
发审批消息
给负责人
给负责人
负责人
批准 → AI 回复客户，台账改为已回复
修改意见 → 回到起草
"我来" → 台账标记人工处理
台账字段
编号｜收到时间｜来源｜提问方｜问题摘要｜关联项目｜状态｜截止日｜负责人 状态：待起草 / 待审批 / 已回复 / 拦截 / 人工处理
审批消息格式
【待审批】Q-031｜交易所｜商誉减值｜截止 11/02 草稿见附件。需人工核对：① 折现率取值 ② 可比公司名单 回复"批准"即发送；回复修改意见则修改后重新提交；回复"我来"则转人工。
AI 的权限
| ✓ 可以 | ✗ 不可以 |
|---|---|
| 读专属邮箱和指定文件夹 | 读你的个人邮箱 |
| 编号、记台账、起草 | 未经批准对外发送任何内容 |
| 给负责人发审批消息 | 删除任何邮件或文件 |
| 批准后回复客户 | 修改已发送的内容 |
| 注意：阿里邮箱官方 MCP 本身带"直接发信"能力。接入时先确认能否只开读取和草稿；关不掉的，就靠审批流程管住 | |
审批消息怎么写，10 秒就能批
哪些动作必须人批，审批消息的三条设计原则
好的审批消息，10 秒就能批完；坏的等于没自动化
✗不好批："商誉减值问询的回复草稿写好了，麻烦看一下，附件在下面，有问题跟我说"
✓10 秒能批：【待审批】商誉减值问询｜交易所｜截止 11/02 草稿见附件。需人工核对：①折现率取值 ②可比公司名单 回复"批准"即发送；回复修改意见则修改后重新提交；回复"我来"则转人工。
- 核对点放最前面
- 给清楚的三个回复选项
- 发送 / 改已发 / 删文件永远人批
三条设计原则
1. 一条消息只问一件事能批的——不要把"要不要发"和"内容对不对"混在一条里问 2. 把"需要人核对的点"列在最前面，不是让人重新审一遍全文 3. 给出清楚的三个回复选项，不要让负责人自己想该怎么回
| 级别 | 动作 | 谁能做 |
|---|---|---|
| 1 只读 | 读邮件/文档、起草、分析 | AI 自主 |
| 2 内部可见 | 更新台账、简报、决策记录 | AI 自主，日志留痕 |
| 3 需要批准 | 对外发送任何内容、修改已发送的内容、删除文件 | 必须人批 |
闹钟 · 门铃 · 预警线
Trigger 触发 · Monitor 监视
闹钟 · 门铃 · 预警线Trigger 触发 · Monitor 监视
Trigger 定什么时候开工；Monitor 一直盯着，条件一到就叫醒 AI。
有身份之后，谁来叫它干活
怎么让 AI 自己知道该干活了
到点自己查一遍
定时
每个工作日 9:00 扫描新邮件日常巡检、日报来了立刻通知你
事件
收到标题含"问询函"的邮件需要快速响应的事快到期了提醒你
条件
距截止日不足 2 天且未回复防止遗漏规则清单（白话写）
1. 每个工作日 9:00：扫描【问询】文件夹，新问题编号入台账，给我发一条汇总
2. 收到标题含"问询函""复核""关注函"的邮件：10 分钟内通知我
3. 任何问题距截止日不足 2 天且状态不是"已回复"：每天 9:00 提醒一次
4. 同一封邮件只处理一次
5. 处理失败时通知我，写明失败原因，不要静默跳过上线节奏
第 1 周只通知，不执行
复盘误报几次？漏报几次？
第 2 周起放开自动起草
对外发送始终人工批准
12 道题分给三个分身，最后对口径
业务里的麻烦12 道题在一个对话里做到后面，口径打架：一道题写收购 3 家，另一道写 2 家。
项目经理分活Subagent · 子代理
主 AI 把题分给几个分身，各读各的材料，做完汇总、核对口径。
它自己开工了，但题目一多呢
12 道题挤在一个对话里会怎样
主代理读台账，分组
子代理 1：同事 A4 道题 + 相关章节
子代理 2：同事 B6 道题 + 相关章节
子代理 3：同事 C2 道题 + 相关章节
主代理汇总一致性检查
待审批清单 + 冲突清单
分工 prompt
把这 12 个问题按主题分成三组，每组主题相近、读同一部分材料。 每组交给一个子代理。每个子代理只拿到：本组问题、相关章节、项目简报.md、质询答复 Skill。 全部完成后，你做一致性检查： 1. 同一个数字在不同答复中是否一致 2. 同一口径的表述是否一致 3. 不同答复之间有没有互相矛盾的说法 4. 是否都遵守了项目简报中的统一口径 输出冲突清单，不要自行修改。
冲突清单 示意
| 冲突 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 商誉减值题写合并口径；排放强度题算强度时用了水泥分部收入 | 简报规定强度分母用产量，排放强度题应改 |
| 子公司数量 | 一道估值题写新收购 3 家，一道 ESG 题写 2 家 | 需人工确认 |
| 用 | 不用 |
|---|---|
| 题目多、类型不同 | 只有两三道题 |
| 每组需要读不同的材料 | 所有题都读同一份材料 |
| 需要交叉检查一致性 | 题目之间没有关联 |
三份文件，一个数字
材料不多时，一次对话就能核对清楚
依据简报的统一口径判断，判断不了交给人
- 两三份材料，一次对话就够
- 材料多、要分组同时处理时再升级
- 不要自行修改，只报冲突
prompt（材料不多时的简单做法）
这是同一个项目的三份材料：ESG 报告节选、给鉴证机构的答复草稿、内部核算底稿。 逐项检查以下内容在三份材料中是否一致： 1. 范围一、范围二排放量（合计数和分部数） 2. 排放因子取值和边界口径的表述 3. 任何同时出现在两份以上材料里的数字 输出冲突清单：数字/口径｜材料 A 怎么写｜材料 B 怎么写｜哪个是对的（依据 项目简报模板.md 的统一口径判断，判断不了的写"需人工确认"）。不要自行修改任何一份材料。
| 材料不多时 | 材料多、要分组处理时 |
|---|---|
| 材料只有两三份、篇幅不大 | 材料多（比如全部答复一起核对） |
| 想马上查一次 | 需要定期、反复检查 |
| 一次对话上下文够用 | 材料太多，一次对话装不下 |
先别写完整版，给三个版本再选
只要一稿，就只能在一个不够好的方案上改
最保守，只说事实
①稳结论先行，带一点判断
②快更详细，提前回应追问
③全先不要写完整版本。给我 3 个不同角度的结论句/开头段，每个 1-2 句话， 风格分别是：① 最保守、只说事实 ② 结论先行、带一点判断 ③ 更详细、 提前回应可能的追问。我选一个之后你再把完整版本写出来。
估值：挑"最保守"那版给交易所；ESG：挑"结论先行"那版给董事会摘要
输入方式也能升级：截图直接问、语音讲需求
材料不是干净文本时，不用先替它转述一遍
截图直接问
乱表格、报错信息、手写笔记，拍照问，不用先打字描述
估值：PDF 截图直接转 Markdown 表格 ESG：手写会议笔记拍照整理
语音讲需求
说话比打字快一倍以上，复杂任务口头交代更完整
估值：口头交代问询答复要求 ESG：口头交代核算边界变化
〔贴图〕把这张图里的表格转成干净的 Markdown 表格，数字和单位保持原样， 不确定的格子标〔?〕。
〔贴手写笔记照片〕把这张照片里的内容整理成文字，保留原来的要点结构， 看不清的地方标〔看不清〕，不要自己猜内容补全。
对着麦克风把这个任务从头到尾说一遍，像跟同事口头交代一样，不用考虑格式。 说完之后加一句：把我刚才说的这段话整理成结构化的任务说明：角色、任务、 读者、材料、格式、约束五部分，缺的部分列出来问我。
两种都是为了省掉"先替它把材料转成文字"这一步。
按字数计费的速记员
token · 上下文 context
按字数计费的速记员token · 上下文 context
每一轮都把整段对话从头重读一遍；桌面有限，太长就慢、贵、容易漏。
分身之后，token 撑得住吗
token 为什么越用越贵
为什么长对话越来越贵
第 1 轮：AI 读 1 份内容 第 5 轮：AI 读 前 4 轮 + 第 5 轮 第 20 轮：AI 读 前 19 轮 + 第 20 轮 → 每一轮都要把之前的全部内容重读一遍，消耗越来越快
可以直接说的话
| 场景 | 这样说 |
|---|---|
| 材料很长 | "先读 toc.md，告诉我需要哪几节，等我确认后只读那几节" |
| 对话太长 | "把目前的进展、结论和待办写成一段摘要"，然后开新对话，贴入摘要 |
| 修改答复 | "只输出改动的段落，不要重写全文" |
| 输出啰嗦 | "不要复述问题，不要写总结段，直接给答复" |
| 大表格 | "写一段代码处理这个表格，不要把表格内容贴进对话" |
| 方向不确定 | "先列提纲，等我确认再写" |
| 简单任务 | 关掉联网搜索和深度思考 |
| 反复交代 | 写成 Skill 或项目简报，用一句"按 XX Skill"代替 |
省钱讲完，最后要守住什么
自动化程度越高，怎么防出事
对外发送，一律人工批准
接入邮箱时先确认能否只留"读取 + 草稿"、关掉直接发送；关不掉，就靠审批流程管住
权限从只读开始
先只读一个文件夹；用满一周、复盘无误，再放开下一项
所有自动动作留日志
日志.md：时间｜触发原因｜做了什么｜依据哪个文件｜结果
敏感材料先换代号
公司名、投资人名在本地替换成代号，对照表留在本地
每周十分钟，看它做对了什么、做错了什么
用日志.md 倒着看一周，改一条规则比重新交代一遍便宜
反复出现的错误才值得改一条规则
18自动完成
3被我改
1被我否决
- 一次性错误不改规则
- 反复出现才改规则或简报
prompt
读取这周的 日志.md（时间｜触发原因｜做了什么｜依据哪个文件｜结果），做一次复盘： 1. 这周一共处理了多少件事，其中几件是自动完成的、几件被我改了、几件被我否决了 2. 被我改的和被我否决的，找出有没有共同原因（比如总是在同一类问题上判断错） 3. 针对找到的共同原因，给出 1-2 条具体的规则修改建议（改 SKILL.md 还是改项目 简报的"不要做"那一栏，哪一句话该怎么改） 不要泛泛说"继续保持"，要具体到哪一条规则。
| 发现 | 建议 |
|---|---|
| 本周 3 次催办邮件被我改了语气，都是因为第 2 次催办就用了"后果"措辞，太重 | 把催办 prompt 第 2 次的语气改成"说明影响"，第 3 次才提后果 |
| 1 次应拦截的无先例问题（预测未来碳价）没被拦住 | SKILL.md 否决规则加一条："涉及预测性结论的问题先拦截，不直接作答" |
项目交接包，接手的人不用再问你一次
简报+决策记录+未结事项，一条 prompt 打成一个包
全部摘录已有文件，新同事十分钟进入状态
- 不重写措辞，摘录为主
- 原因早写进决策记录
- 今天就能用，不需要额外准备
prompt
基于 项目简报模板.md、决策记录.md 和 台账模板.md，生成一份项目交接包： ① 项目一句话概况（客户、类型、整体进度） ② 必须知道的统一口径（直接摘录简报的"统一口径"全部内容） ③ 关键决策及原因（摘录决策记录，每条配一句"为什么这么定"） ④ 未结事项（台账里状态不是"已回复"的全部，写明卡在等谁、截止日） ⑤ 接手后第一件该做的事 不要重写措辞，摘录为主，保证和原文件逐字一致。
交接包（示意，节选）
示例公司 2025 年报问询回复 · 交接包（10/27） 客户：示例公司 IR 部门 王经理｜整体进度：12 题中已回复 7 题，在办 3 题，未开始 2 题 统一口径：折现率用税前 WACC 9.2%……（省略，详见原简报） 关键决策：10/20 可比公司剔除 B 公司，原因：主营业务变更（合伙人确认） 未结事项：在建工程转固时间等客户确认，截止 11/01 接手后第一件事：先回复在建工程转固时间的催办邮件（草稿已在 催办邮件/ 文件夹）
自动化最怕的不是出错，
是出错了没人知道
所有自动动作留日志 · 失败要报警
速查卡：20 条一句话
用不完没关系，点开看 prompt，带回去自己用
【适用场景】尽调或行业研报阅读，先抓反常点再决定怎么细读全文。 角色：你是估值/尽调项目的资料审阅助手。 任务：在精读一份尽调材料或行业研报之前，先找出其中最反常、最不符合常理的发现，帮我判断要不要优先深入核实这几处，再决定怎么读全文。 我会提供的材料：【尽调材料或研报全文，可以是 PDF 转文字或 Markdown】 步骤： 1. 通读一遍材料，不要先总结，先标记任何"和常识、和同行业惯例、和材料里其他部分不一致"的内容。 2. 从标记里挑出最反常的 3 处，按反常程度排序。 3. 每一处用一句话说明"为什么反常"，并附一句原文依据（引用原句，不转述）。 4. 如果反常处涉及具体数字，注明数字出现的位置（章节或段落），方便我回头核对。 输出格式：一张表，列：排名｜反常点一句话｜原文依据｜建议核实方式；表格之后不要再加总结段。 约束： - 不要在列出反常点之前先给我整体结论或摘要。 - 原文依据必须是材料里确实出现的句子，不得改写或补充材料没有的内容。 - 如果通读后找不到 3 处明显反常的内容，有几处说几处，不要为了凑数勉强列不反常的内容。
【适用场景】尽调中要比较两种估值方法该选哪个，向项目负责人提交对比。 角色：你是估值项目的分析助手。 任务：把两种估值方法的优缺点和适用场景整理成一张对比表，供项目负责人快速判断该用哪种方法，不要写成大段说明文字。 我会提供的材料：【两种估值方法的名称，例如"自由现金流折现法"和"可比公司法"；如果有，附上这次标的公司的基本情况，例如是否有稳定的可比公司、是否有可预测的现金流】 步骤： 1. 分别列出两种方法各自的核心逻辑，一句话说清楚，不展开推导过程。 2. 列出每种方法的 2–3 个主要优点、2–3 个主要缺点。 3. 结合我提供的标的公司情况，判断每种方法在这次项目里是否适用，给出"适用/部分适用/不适用"的判断和一句理由。 4. 如果两种方法都适用，建议是否需要交叉验证，并说明交叉验证的大致做法。 输出格式：一张表，列：方法｜核心逻辑｜优点｜缺点｜本次适用性；表格下面最多加 2 句建议，不要额外展开。 约束： - 不要写成大段文字替代表格，表格里的每个单元格控制在一两句话内。 - 适用性判断必须结合我提供的标的公司情况，不能是泛泛而谈的通用结论。 - 材料里没有说明的标的公司情况，不要替我假设，写【需补充】。
【适用场景】是否要对某笔资产计提减值这类争议性判断，先看两边理由再给结论。 角色：你是独立于项目组立场的估值复核顾问。 任务：针对"是否应该计提资产减值"这类有争议的判断题，先各自列出正反两方最强的论据，再给出你倾向的结论，不要一开始就顺着我的问法给结论。 我会提供的材料：【争议事项的背景说明；相关的财务数据或评估假设；如果有，管理层已经给出的初步判断和理由】 步骤： 1. 先不给结论。列出"应该计提减值"一方能找到的最强理由，每条配一句支撑依据。 2. 再列出"不应该计提减值"一方能找到的最强理由，每条配一句支撑依据，数量和上一条尽量对等。 3. 比较两方理由的证据强度，指出哪一方的依据更充分、哪一方存在明显漏洞。 4. 最后给出你倾向的结论和理由，并说明如果有哪一项关键信息补充进来，可能会改变这个结论。 输出格式：先两段分别列正反方理由（每条一句话+依据），最后单独一段写"我的判断"。 约束： - 在列完正反两方理由之前，不得出现任何结论性表述。 - 两方理由的数量和论证力度要尽量对等，不能为了支持某一方而故意少列对方理由。 - 依据必须来自我提供的材料，材料里没有的数据或事实不得编造，写【需补充】。
【适用场景】把范围三排放核算方法或 ESG 报告专业段落，讲给不懂术语的业务同事或客户听。 角色：你是 ESG 沟通顾问，擅长把专业内容讲给非专业背景的人听。 任务：把一段 ESG 专业内容改写成完全不懂 ESG 术语的人也能看懂的版本，用具体例子代替抽象说法。 我会提供的材料：【需要简化的原文段落；读者身份，例如"公司业务部门负责人""客户方非 ESG 背景的管理层"】 步骤： 1. 先用一两句话说出你理解的改写目标：给谁看、他们需要看懂到什么程度。等我确认后再往下写。 2. 找出原文里所有专业缩写和术语（例如"范围三""核算边界""运营控制法"），逐个替换成通俗说法或打比方的解释。 3. 把抽象的描述换成具体例子，例如用"相当于多少辆汽车一年的排放"这类读者能感知的参照物。 4. 检查改写后是否还保留了原文的关键结论和数字，不能因为简化而丢掉实质内容。 输出格式：一段通顺的文字，字数不超过原文的一半；文末单独列 2–3 个"原文术语 → 改写说法"的对照，方便我核对有没有曲解原意。 约束： - 先复述你理解的改写目标和读者，等我确认后再开始写。 - 简化可以换说法，但不能删掉或改变原文的结论和关键数字。 - 打比方用的参照物（例如换算成多少辆汽车排放）如果材料没给出换算依据，要注明是示意性类比，不是精确换算。
【适用场景】合伙人没时间看完整份估值报告或尽调备忘录，需要三句话讲完。 角色：你是项目组给合伙人做汇报的助手。 任务：把一份估值报告或尽调备忘录浓缩成合伙人能在电梯里听完的三句话总结。 我会提供的材料：【估值报告或尽调备忘录全文或主要章节】 步骤： 1. 找出全文的核心结论（例如估值区间、是否建议推进交易）。 2. 找出支撑这个结论最关键的一个数据或发现。 3. 基于前两点，给出你建议合伙人现在应该做的一个具体动作（例如"批准进入下一轮尽调""要求补充某项数据后再决策"）。 输出格式：严格三句话，第一句核心结论，第二句最关键数据，第三句建议动作；不加标题、不加项目符号、不展开解释。 约束： - 严格三句话，多一句都不行；如果内容复杂到三句说不完，优先保留结论和建议动作，次要信息舍弃。 - 最关键数据必须是材料里确实出现的数字，不能临时估算或四舍五入成一个材料里没有的数字。 - 不确定该保留哪个数据作为"最关键"时，列出候选并说明你的取舍理由，不要替我悄悄决定。
【适用场景】审阅 ESG 报告定稿前，检查全文有没有自己打自己脸的地方。 角色：你是 ESG 报告的审阅助手。 任务：通读一份 ESG 报告，标出其中任何两处互相矛盾、或同一个数据在不同地方表述强度不一致的地方。 我会提供的材料：【ESG 报告全文或某几个章节，Markdown 或带页码的文本】 步骤： 1. 逐章节读一遍，记录每一处涉及"趋势判断"（例如"下降""提升""改善"）或"量化数据"的表述及其出现位置。 2. 两两比对，找出同一事项前后表述不一致的地方：例如前面说"显著下降"、后面具体数字却只下降了很小比例；或者同一个排放数据在两处写法不同。 3. 每处矛盾引用两段原文（注明出处位置），说明矛盾具体在哪——是方向不一致、幅度不一致，还是统计口径不一致。 4. 按矛盾的严重程度排序：会被审阅方直接挑出来的问题优先列在前面。 输出格式：一张表，列：矛盾点｜原文片段 A（出处）｜原文片段 B（出处）｜矛盾在哪｜严重程度；不要在表格外加总体评价。 约束： - 只标矛盾，不替我决定改哪一个版本，改法留给我判断。 - 原文引用必须逐字摘录，不得转述或概括。 - 如果某处看起来矛盾但可能是因为统计口径本来就不同（例如一个算整年一个算上半年），要单独说明这种可能性，不要直接判定为矛盾。
【适用场景】审阅同行英文 ESG 报告或国际披露准则原文时，需要中英对照、专业术语不乱翻译。 角色：你是 ESG 领域的中英文翻译助手。 任务：把一段英文 ESG 报告或国际准则原文翻译成中英对照版本，专业术语保留原文。 我会提供的材料：【英文原文段落；如果有，公司内部已经统一使用的术语表】 步骤： 1. 先说出你理解的格式要求（左中文右英文还是上下对照）和术语处理方式，等我确认后再开始翻译。 2. 按原文的段落或句子为单位翻译，保持原文的信息顺序，不调整论证结构。 3. 专业术语（例如 "Scope 3" "double materiality"）第一次出现时保留英文原文，并加中文括注；之后统一使用中文译名，不要中英文混用来回切换。 4. 翻译完成后，检查译文里的数字、单位、日期是否和原文完全一致。 输出格式：表格或左右两栏，左列中文译文，右列对应英文原文，按句或按段对齐；文末列出本次用到的术语对照清单。 约束： - 先复述你理解的格式和术语处理方式，等我确认后再开始。 - 专业术语的译法如果和我提供的术语表冲突，以术语表为准；没有术语表时，第一次出现要注明是你自己的译法，供我确认。 - 不得为了行文通顺而增删原文的事实性内容，有歧义的地方保留原文括注，不要擅自替原文下定论。
【适用场景】审阅尽调备忘录或交易文件，逐段标出隐含的风险点。 角色：你是尽调项目的风险审阅助手。 任务：逐段读一份尽调备忘录或交易文件，在确实隐含风险的段落后面加一句风险提示，没有风险的段落不加。 我会提供的材料：【尽调备忘录或交易文件全文，按段落或条款划分】 步骤： 1. 逐段阅读，判断这一段是否隐含风险（例如披露不充分、存在未决诉讼、关键假设缺乏依据、条款对我方不利）。 2. 确实隐含风险的段落，在段落后加一行"风险提示："，一句话说清楚风险是什么、可能的后果。 3. 没有风险的段落保持原样，不加任何提示，不要为了显得全面而每段都加。 4. 全部标注完后，单独列出风险等级最高的 3 条，供优先核实。 输出格式：原文段落保持不变，风险段落后插入"风险提示："一行；文末单独列"优先核实清单"，最多 3 条。 约束： - 没有风险的段落不加提示，避免每段都挂一句空话。 - 风险提示要具体到"可能的后果"，不能只写"存在风险"这种没有信息量的话。 - 判断某段是否有风险时，不确定的地方单独列出来，标注"可能有风险，需要人工判断"，不要强行归为有风险或无风险两类之一。
【适用场景】ESG 数据收集季手上一堆催办、补数据、对接鉴证机构的待办事项，需要排优先级。 角色：你是 ESG 项目的任务管理助手。 任务：把一堆 ESG 相关的待办事项（催数据、补材料、对接鉴证机构等）按艾森豪威尔矩阵分类，帮我决定先做什么。 我会提供的材料：【待办事项清单，每条尽量包含内容、涉及方、截止日期（如果有）】 步骤： 1. 逐条判断这件事的"重要性"（是否影响最终披露质量、是否涉及监管要求）和"紧急性"（截止日期是否临近、是否卡住后续工作）。 2. 按艾森豪威尔矩阵分成四类：立刻做／安排时间做／交给别人／可以不做。 3. 每条写一句分类理由，特别是"交给别人"的要说明适合交给谁（例如子公司联系人、鉴证机构对接人）。 4. 对"立刻做"这一类，再按截止日期从近到远排序。 输出格式：四个分类各一张清单，每条格式为"事项——理由"；"立刻做"这一类额外标注截止日期。 约束： - 分类理由要具体到"为什么重要"或"为什么紧急"，不能只写"比较重要"这种空话。 - 截止日期、涉及方等信息必须来自我提供的清单，材料里没写截止日期的不要替我编一个。 - 如果某条事项信息不够、无法判断重要或紧急程度，单独列出来，说明还缺什么信息才能分类。
【适用场景】催子公司或供应商补交 ESG 数据的邮件，语气太硬，需要改得委婉但不能改事实。 角色：你是 ESG 数据收集沟通助手。 任务：把一封催办 ESG 数据的邮件语气改得更委婉、更照顾对方感受，但事实、数字、日期、具体要求必须逐字保留。 我会提供的材料：【原邮件全文】 步骤： 1. 先说出你理解的改写目标（改什么、不改什么），等我确认后再开始。 2. 找出原文里所有事实性内容：涉及的数字、日期、具体要求、涉及方名称，列一份清单，作为改写时的"不可改动项"。 3. 只调整语气、措辞和句式，使邮件读起来更客气、更体谅对方的难处，不删减、不增加任何原文没有的内容。 4. 改写完成后，逐项核对第 2 步列出的"不可改动项"是否都原样保留在新邮件里。 输出格式：先给出"不可改动项"清单，再给出改写后的完整邮件；邮件格式与原文一致（称呼、正文、落款）。 约束： - 先复述你理解的改写目标，等我确认后再开始。 - 不得增加任何原文没有的内容（例如额外的客套话里掺入新的要求或新的解释）。 - 改写完成后必须做一次核对，列出"不可改动项"清单和改写后对应位置，方便我快速比对有没有改走事实。
【适用场景】带新同事看 ESG 报告，遇到"运营控制法"这类专业词，要求现场能听懂。 角色：你是 ESG 团队带新同事的助手。 任务：假设我是刚入职的新同事，用一句话解释一个 ESG 专业词是什么、在当前这份报告里起什么作用，再配一个具体例子。 我会提供的材料：【需要解释的专业词；这个词所在的报告段落或上下文】 步骤： 1. 用一句话说清楚这个词的定义，不要用另一个专业词解释专业词。 2. 说明这个词在当前报告的上下文里具体起什么作用（例如决定了哪些子公司的排放数据要并入核算范围）。 3. 配一个具体、可以想象的例子，帮助没有背景的人理解，例子要贴近报告涉及的业务场景。 4. 如果这个词在不同准则或公司内部有细微的定义差异，提一句这次报告采用的是哪种定义。 输出格式：三行，依次是"定义""在这份报告里的作用""例子"，每行不超过两句话。 约束： - 定义里不能出现另一个需要解释的专业词，如果绕不开，要连带解释。 - 例子必须贴近报告涉及的具体业务场景，不能是和这份报告无关的泛泛例子。 - 如果材料里对这个词的用法和公开的准则定义不一致，要提一句这个差异，不要含糊过去。
【适用场景】收到一整包同行 ESG 报告加监管指引原文，先估算篇幅再决定怎么拆读。 角色：你是材料阅读规划助手。 任务：估算一份 ESG 相关材料包大概多少字，如果篇幅过长，建议我分成几部分读、每部分读什么。 我会提供的材料：【ESG 报告、监管指引或同行材料的全文或目录】 步骤： 1. 估算材料的总字数或总页数，说明估算方法（例如按每页平均字数乘以页数）。 2. 如果超过 2 万字，按材料的自然结构（章节、议题、公司）建议拆成几部分。 3. 每部分建议一个预计阅读时间和需要重点关注的内容（例如"温室气体排放章节重点看核算边界变化"）。 4. 指出哪部分内容和当前任务关系最弱，可以先跳过或后读。 输出格式：先给出总字数估算和依据，再给出一张拆分表：部分｜包含内容｜预计阅读时间｜关注重点。 约束： - 字数估算要说明依据，不能只给一个数字不说怎么算出来的。 - 拆分建议要基于材料本身的结构，不能是和内容无关的机械等分。 - 如果材料没有目录或结构不清楚，先说明这一点，再给出一个你建议的拆分方式供我确认，不要直接假设结构。
【适用场景】ESG 报告定稿前检查"范围一""范围二""范围三""EBITDA"这类术语全文用法是否统一。 角色：你是 ESG 报告的术语一致性审阅助手。 任务：检查全文中几个关键术语的使用是否前后一致，输出一张可以直接拿去改的对照表。 我会提供的材料：【ESG 报告全文；需要检查的术语清单，例如"范围一""范围二""范围三""核算边界""EBITDA"】 步骤： 1. 在全文中逐个搜索每个术语，记录它每一次出现的位置（章节或段落）和具体写法。 2. 判断同一个术语是否出现了不同写法（例如"范围一"和"Scope 1"混用，或"EBITDA"和"息税折旧摊销前利润"交替出现而没有统一）。 3. 对每个不一致的术语，建议统一成哪种写法，理由可以是"全文大多数地方已经这样写"或"行业通用写法"。 4. 标出因为术语不一致可能造成读者误解的地方，优先处理。 输出格式：一张表，列：术语｜出现位置｜是否一致｜建议统一成哪个；文末单独列因不一致可能造成误解的位置。 约束： - 只检查我给出的术语清单，不要自行扩大检查范围到其他词。 - 建议统一的写法要有理由，不能是没有依据地指定一种写法。 - 如果某个术语在不同上下文里本来就该有不同写法（例如"范围一排放"和"范围一边界"不是同一个词），要区分清楚，不要误判为不一致。
【适用场景】尽调期间和标的公司、中介机构往来的一堆邮件，需要理出谁在什么时候承诺了什么。 角色：你是尽调项目的往来邮件梳理助手。 任务：把一批按时间顺序粘贴的尽调往来邮件整理成一张时间线表，标出谁承诺了什么、哪些事有截止日。 我会提供的材料：【按时间顺序粘贴的若干封邮件，最早的在最前面，涉及标的公司、中介机构、项目组之间的往来】 步骤： 1. 逐封邮件提取：日期、发件人、一句话内容概要。 2. 判断这封邮件是否提到了承诺（例如"下周三前补交财务数据"）或截止日期，如果有，摘录原句。 3. 如果后面的邮件修改了前面邮件里的承诺或数据（例如日期延后、数字更正），在对应行标注"修订了第几封邮件的内容"。 4. 按时间顺序整理成表，最后单独列出目前还没有兑现、且已经过了承诺日期的事项。 输出格式：一张表，列：日期｜发件人｜一句话内容｜是否提到承诺或截止日；文末单独列"逾期未兑现"清单。 约束： - 承诺和截止日期必须是邮件原文明确提到的内容，不能把"尽快""近期"这类模糊表述当成具体日期。 - 后面邮件修订前面内容时，要以最新一封为准，并在表里注明"某日邮件将 X 改为 Y"。 - 邮件内容如果本身含糊、看不出是否算承诺，单独标注"存疑"，不要替对方强行解读成承诺。
【适用场景】把港交所 ESG 守则、IFRS S2 或国内可持续披露指引的条文，转成能直接对着报告逐条核对的检查清单。 角色：你是 ESG 披露合规顾问。 任务：把一份披露准则的条文，翻译成一份针对我们公司这次报告的检查清单，每一条是一个可以直接核对的是/否问题。 我会提供的材料：【准则条文原文节选，注明来源准则和条号；我们公司这份报告的全文或相关章节】 步骤： 1. 先说出你理解的转换方式（每条条文对应几个检查问题、问题的颗粒度），等我确认后再开始。 2. 把条文拆解成若干个具体的检查点，每个检查点转写成一个是/否问题，问题要能直接对应到报告里该查的具体内容。 3. 逐条在我们的报告里找对应内容，标注"已披露／部分披露／未披露／不适用"，并摘录一句对应原文或说明理由。 4. 条文号必须只写来源准则里确实存在的条号，找不到对应条款的检查点留空，不要牵强对应或凑数。 输出格式：一张表，列：准则条号｜检查问题｜报告对应内容（摘录或说明）｜状态；状态为"未披露"的单独汇总在表后。 约束： - 先复述你理解的转换方式，等我确认后再开始拆解条文。 - 检查问题必须能在条文原文里找到依据，不能凭常识补充准则没有规定的要求。 - 报告里确实找不到对应内容时标"未披露"，不要因为报告别处提到类似内容就勉强算"已披露"。
【适用场景】给催数据、通知鉴证节点这类 ESG 邮件生成几个风格不同的标题，挑一个用。 角色：你是邮件标题撰写助手。 任务：针对一封 ESG 相关邮件（催数据、通知鉴证安排等）的内容，给出几个不同风格的标题候选，供我挑选。 我会提供的材料：【邮件正文全文或要点】 步骤： 1. 读邮件正文，提取最核心的信息：谁要做什么、截止日期或紧急程度是否存在。 2. 给出 5 个不同风格的标题候选：正式、简洁、突出截止日、突出紧急程度、中性。 3. 每个标题标注它适合在什么场景下用（例如对子公司联系人用"突出截止日"更有效，对管理层汇报用"正式"更合适）。 4. 如果邮件正文里并没有明确的截止日期或紧急程度，对应风格的标题要标注"本邮件无此信息，已淡化处理"，不要编一个紧急程度。 输出格式：一张表，列：风格｜标题候选｜适用场景说明。 约束： - 标题里涉及的截止日期、公司名、具体数字必须和邮件正文一致，不得为了标题吸引眼球而夸大或编造。 - 5 个标题风格要有明显区分，不能是同一句话的小改动。 - 邮件正文信息不够支撑某个风格（例如没有截止日却要"突出截止日"），要说明这一点，不要硬凑。
【适用场景】子公司填报的 ESG 数据表（用能、产量、排放数据），挑出可能是录入错误的异常行。 角色：你是 ESG 数据质量审阅助手。 任务：看一张子公司填报的 ESG 数据表，找出数值明显偏离同类项、可能是录入错误或单位搞错的行，只标注不直接改动数据。 我会提供的材料：【子公司填报的数据表，包含本期与上年同期数值，可能有多个子公司和多个指标】 步骤： 1. 按指标分组，比较同一指标在不同子公司或不同期间之间的数量级是否一致。 2. 找出同比波动超过一个明显异常范围（例如 30% 以上）的行，列出波动幅度。 3. 检查是否存在单位不一致的情况（例如同一指标有的填"万吨"、有的填"吨"），这类情况即使数值本身没有波动也要标出来。 4. 检查是否存在"本期为空但上年有数"或"本期数值为零但备注里写着正常生产"这类逻辑矛盾的行。 5. 每一处异常给出一句"建议向该子公司确认什么"，不要替子公司下结论说数据一定错了。 输出格式：一张表，列：子公司｜指标｜异常类型（波动过大／单位不一致／逻辑矛盾）｜具体数值｜建议确认内容；不要直接修改或删除原表格里的数据。 约束： - 只标注异常，不得直接修改、删除或"纠正"原始数据。 - 波动阈值、逻辑矛盾的判断标准要在输出里说明清楚，让我能判断你的标注是否合理。 - 如果某一行异常原因不止一种可能，把几种可能都列出来，不要只挑一种猜测当结论。
【适用场景】把估值报告里一段冗长的论述段压缩到三分之一字数，交给合伙人看精简版。 角色：你是估值报告的文字精简助手。 任务：把一段估值报告正文压缩到原来字数的三分之一以内，所有数字、结论、出处必须保留。 我会提供的材料：【需要压缩的原文段落】 步骤： 1. 先标出原文里所有的数字、结论性表述和出处引用，作为压缩时的"必须保留清单"。 2. 删除修饰性词语、重复表述和过渡性的客套话，只保留承载信息的句子。 3. 把可以合并的句子合并，减少不必要的连接词和重复主语。 4. 压缩完成后，逐项核对第 1 步的"必须保留清单"是否都还在新版本里，有遗漏要补回来，即使因此超过三分之一也优先保证不丢信息。 输出格式：先给出"必须保留清单"，再给出压缩后的段落；字数标注在段落末尾（压缩前字数 → 压缩后字数）。 约束： - 字数压缩的优先级低于"不丢数字和结论"，两者冲突时优先保留信息完整。 - 不得为了精简而改变原文结论的方向或强度（例如把"可能下降"改成"将会下降"）。 - 压缩完成后必须附一份核对结果，说明"必须保留清单"里每一项在新版本中的位置，方便我快速比对。
【适用场景】估值模型里某个公式报错，需要定位问题并给出修复公式。 角色：你是 Excel 公式诊断助手。 任务：诊断一个估值模型里报错的 Excel 公式，找出报错原因并给出修复后的公式。 我会提供的材料：【报错的公式原文；报错类型，例如 #VALUE!、#REF!、#DIV/0!；涉及单元格的数据类型和内容说明，例如"B 列是文本格式的日期，C 列是数字"；期望得到的计算结果】 步骤： 1. 根据报错类型和涉及单元格的数据描述，判断最可能的出错原因（数据类型不匹配、引用范围错误、除数为零等）。 2. 说明为什么这个原因会导致报错，用一句话解释背后的逻辑，不假设我熟悉 Excel 内部机制。 3. 给出修复后的完整公式，并逐段解释公式里每一部分在做什么。 4. 提醒一个使用这个修复公式时容易踩的坑（例如日期格式不统一导致公式在别的行又报错）。 输出格式：先给出"报错原因"一段，再给出"修复后公式"（单独一行，方便直接复制），最后给出公式逐段解释和使用提醒。 约束： - 修复公式必须直接可用，不能是示意性的伪代码或省略部分参数。 - 如果报错原因有多种可能、仅凭我提供的信息无法确定唯一原因，把几种可能都列出来，并说明怎么快速验证是哪一种。 - 不确定涉及单元格的实际数据类型时，不要替我假设，先问清楚或在输出里注明"以下修复基于你描述的数据类型，请先核对"。
【适用场景】ESG 数据收集季或鉴证沟通会议上零散记下的要点，合并意思重复的条目。 角色：你是会议记录整理助手。 任务：把会议里零散记录的待办或要点，把意思重复或高度相似的合并成一条，输出一份干净的清单。 我会提供的材料：【会议零散记录的要点清单，可能是按发言顺序记的，没有分类】 步骤： 1. 逐条读一遍，识别哪些条目在说同一件事（即使措辞不同，例如"催 A 子公司补数据"和"A 子公司的数据还没交，需要跟进"）。 2. 把意思重复或高度相似的条目归到一组，每组保留表述最完整、信息量最大的一条作为合并后的最终表述。 3. 对合并后的每一条，注明它是由原记录里哪几条合并而来（例如"合并自第 3 条、第 7 条"）。 4. 没有重复、独立存在的条目原样保留，不要为了合并而强行归并本来不相关的内容。 输出格式：合并后的清单，每条格式为"事项——合并自第 X、Y 条"（独立条目不加这一行）；文末注明合并前后的条目总数对比。 约束： - 只合并意思确实重复或高度相似的条目，不确定是否相关的，分开保留，不要为了精简数量而强行合并。 - 合并后的表述必须保留原条目里所有关键信息（例如涉及方、截止日），不能因为合并而丢信息。 - 每条合并结果都要注明来源条目编号，方便我核对合并是否合理。
边界守住了。
下周一真正能做的，只有这几件
边界守住后，下周一先做什么
下周一具体先做什么
给手上一个项目建一份 项目简报.md，用项目简报模板
在邮箱建"问询"文件夹，设规则，让 AI 只读它，每天早上出一张表
20 分钟第 3 级把最近一次满意的 AI 对话，用提炼 prompt 变成一个 Skill，再用训练闭环跑一轮
30 分钟第 2 级到第 3 级这套做法不是只为问询函准备的
同一套助理做法搬到 ESG 年度数据收集、估值项目尽调资料管理
挑一件手上的事，今天就套上去
- 台账+催办 → 数据收集放大版
- 文件夹+清单+一致性 → 尽调管理
- 不用等下一次培训
| 今天练的（问询回复） | ESG 年度数据收集 | 估值尽调资料管理 |
|---|---|---|
| 【问询】文件夹 | 【数据收集】文件夹，按厂区/供应商分类 | 【尽调】文件夹，按资料类型分类 |
| 问询台账 | 数据回收状态表（见"催办"一页） | 尽调清单完成度表 |
| 项目简报的统一口径 | 核算边界、排放因子来源、单位换算口径 | 估值假设口径、数据截止日 |
| 催办邮件 | 催厂区/供应商交数据 | 催中介机构/管理层补材料 |
| 一致性检查 | 核算底稿、ESG 报告、鉴证答复对齐 | 尽调备忘录、估值模型、报告对齐 |
| 决策记录与交接 | 跨年度交接：去年的口径为什么这么定 | 项目组换人交接 |
三件事做完，接手一整批
这次任务做什么
材料
模拟邮箱导出：全部邮件.md（20 封合成一个文件，直接上传 Kimi）；问询、补充资料、会议安排、日常往来都在里面
工具
你在 Case 1 训练的 Skill，或 SKILL_v1_参考.md
模板
台账模板.md、项目简报模板.md
时间
35 分钟
说明
模拟质询，非真实监管函件
这 20 封邮件里，有 4 处容易让助理出错的地方——看你的助理能发现几处。
第一步读 20 封邮件，识别问询、编号建台账
第二步从往来邮件提炼项目简报
第三步分给几个"新同事"，调用 Skill 起草
第四步一致性检查，生成待审批清单
具体怎么做，四步说清楚
具体四步怎么说
1把真正的问询从一堆邮件里挑出来
→产出：问询台账（12 题）
2把谁定了什么、还差什么，记成一页纸
→产出：项目简报（含决策记录）
3分给几个"新同事"起草
→产出：12 份答复初稿
4互相对一遍口径，列出等你签字的清单
产出：冲突清单 + 待审批清单
每一步的完整 prompt 点"看 prompt"大字查看，点"复制"直接粘进 Kimi。
角色：你是负责从一批邮件里识别监管质询并建立台账的助手。 任务：读取 全部邮件.md 里的 20 封邮件，把其中真正需要回复的质询挑出来，按 台账模板.md 的 字段编号登记；不是质询的邮件单独说明。 材料：全部邮件.md（20 封邮件合并版）、台账模板.md（台账字段和填写规则、状态取值说明）。 步骤： 1. 逐封读 全部邮件.md，先判断发件人身份和邮件性质：交易所、鉴证机构、投资者发来的、需要正式 回复的才算质询；会议邀请、补充资料、系统提醒、日常往来、媒体采访请求等不算。 2. 对判断为质询的邮件，检查附件或正文里是否有多个子问题，有的话逐条拆开，一个问题一行，不要 把几个问题合并成一条。 3. 遇到转发邮件，顺着转发链找到最初的发件方，台账"提问方"字段填最初来源，不填转发人。 4. 同一个问题如果在多封邮件里被重复提及或催办，只编一个号，把所有相关邮件都列进"关联邮件" 列，不要为催办邮件单独开号。 5. 截止日在正文和附件里都确实找不到的，填"未注明"，不要自己推算或估计一个日期。 6. 把所有判断为"不是质询"的邮件单独列一张表，说明邮件主题、发件人、属于哪一类（补充资料／ 会议安排／日常往来／其他），以及为什么不算质询。 输出格式：两张表。第一张按 台账模板.md 的列：编号｜收到时间｜来源｜提问方｜问题摘要｜关联 项目｜状态｜截止日｜负责人｜关联邮件；状态先统一填"待起草"。第二张是非质询邮件说明表： 邮件主题｜发件人｜类型｜为什么不是质询。 约束： - 转发邮件的"提问方"必须是最初发件方，不是转发同事。 - 截止日没有明确依据时写"未注明"，不得推算。 - 被多次催办的同一个问题只能有一个编号，不得因为催办邮件而重复编号。
角色：你是负责把一批往来邮件提炼成项目简报的助手。 任务：读 全部邮件.md 中的 20 封邮件，按 项目简报模板.md 的结构提炼出一份项目简报，让后面 起草答复时不用每次重新翻邮件找口径。 材料：全部邮件.md、项目简报模板.md（基本信息／统一口径／关键数字／决策记录／往来时间线／ 待办／不要做 七个栏目）。 步骤： 1. 按时间顺序通读 20 封邮件，先填"基本信息"：客户联系人、截止日、负责人。 2. 找出邮件里反复出现、后续答复都要用到的统一说法（例如核算边界、合并范围），填进"统一 口径"。 3. 找出邮件里出现的关键数字，逐条记录并标注出处是哪封邮件或报告哪一页，填进"关键数字"。 4. 如果后面的邮件修改了前面邮件里的数字或口径，以最新一封为准，并在"决策记录"里写明 "某日某邮件将 X 由 A 改为 B"，不要只更新数字而不留痕迹。 5. 按邮件时间顺序整理"往来时间线"：日期、收到或发出了什么。 6. 把邮件里提到、但还没有结论或还在等人确认的事项填进"待办"，注明在等谁确认。 7. 如果邮件里明确提到"不要对外提及"或"尚未公告"的事项，填进"不要做"。 输出格式：严格按 项目简报模板.md 的七个栏目顺序输出，栏目名称和模板一致，不新增或删减栏目。 约束： - 口径或数字被后续邮件修改时，必须在"决策记录"里写清楚修改前后的内容和修改依据的邮件， 不能悄悄覆盖。 - "关键数字"每一条都要标出处，出处缺失的写【需补充】，不得凭印象补数字。 - 不确定是否该写入"统一口径"还是"决策记录"的内容，优先写进"决策记录"，并说明为什么不 确定。
角色：你是负责给问询台账里的问题分组、并安排起草的助手。 任务：把台账里已编号的问题按主题分成几组，每组交给一个"新同事"（子代理或新开的对话窗口） 用 Skill 起草答复初稿。 材料：问询台账（第一步产出）、项目简报.md（第二步产出）、SKILL（你训练的版本或 SKILL_v1_参考.md）、答复格式.md（Case 1 第一步已经补好或换成 答复格式_参考.md 的那一版， 含出处／状态／匹配先例／需人工核对）。 步骤： 1. 看台账里每条问题的"问题摘要"和"关联项目"，把主题相近、需要读同一部分材料的问题归到一 组（例如都涉及商誉减值的归一组，都涉及范围一排放的归一组），不要按提问方分组，也不要随意 打散主题。 2. 每组列出组内包含哪几个编号，以及这组需要用到哪些摘录或材料。 3. 每组开始起草前，先完整读一遍 项目简报.md，确保用的口径和关键数字和简报一致。 4. 每组依次（或并行，如果工具支持子代理）用 SKILL 起草这组里每个问题的答复初稿，严格按 答复格式.md 的字段输出。 5. 起草时如果发现某个数字或口径在项目简报.md 里找不到，不要自己编，写【需补充】并记录下来， 提醒后面做一致性检查时核对。 输出格式：每组单独输出这组包含的所有问题的答复初稿，组与组之间不要互相引用对方的措辞；最后 汇总一张表：分组｜包含编号｜起草状态。 约束： - 分组依据是问题主题，不是提问方身份，同一主题即使提问方不同也应该归在一组，方便口径统一。 - 每组起草前必须先读项目简报.md，不能凡事只凭台账里的一句话摘要就开始写。 - 项目简报.md 里没有覆盖到的内容，起草时写【需补充】，不得推断或编造。
角色：你是负责对全部起草结果做一致性检查、并整理待审批清单的助手。 任务：把第三步各组产出的答复初稿汇总，检查彼此之间是否有矛盾，再整理成一份可以直接拿给 负责人签字的待审批清单。 材料：第三步各组产出的全部答复初稿、项目简报.md、问询台账。 步骤： 1. 把所有答复初稿放在一起，检查同一个数字、同一个口径在不同答复里的写法是否一致（例如范围 一排放的核算边界，在两份答复里是不是同一个说法）。 2. 检查是否有互相矛盾的地方（例如一份答复说"收购了 3 家子公司"，另一份说"2 家"）。 3. 对照项目简报.md 的"统一口径"和"关键数字"，检查每份答复是否遵守了简报里定的口径，没有 遵守的标出来。 4. 把发现的所有不一致和矛盾整理成一张冲突清单，只标出问题，不自己修改答复。 5. 结合台账里每条问题的状态判断，生成待审批清单：每条问题标"放行"（可以直接提交审批）或 "拦截"（有冲突或材料不足，需要人工先处理）。 输出格式：先输出冲突清单：冲突编号｜涉及哪几个问题编号｜矛盾点描述｜涉及的原文片段；再输出 待审批清单：编号｜提问方｜问题摘要｜状态（放行 / 拦截）｜需人工核对｜冲突（关联冲突清单里 的编号，没有则填"无"）。 约束： - 只做一致性检查和整理，不得自行修改任何答复初稿的内容来"消除"矛盾。 - 冲突清单里的矛盾点必须引用具体的原文片段，不能只写"两处不一致"这种空话。 - 待审批清单的"状态"只能是"放行"或"拦截"二选一，拿不准时标"拦截"，宁可多一道人工确认。
做到第三级，第四级什么样
第四级长什么样
Trigger
一封新的问询邮件到达，AI 自动编号、更新台账、发出汇总
Subagent
12 道题分三组并行起草，主代理输出冲突清单
审批
负责人收到审批消息，回复"批准"，AI 发出回复，台账状态更新
日志
打开日志.md，看刚才每一步的记录
演示完，自己做到了几条
自己做到了几条
17:10 – 17:20 同事分享
请分享三件事
- 用 AI 做过的最省时间的一件事
- 走过最大的一次弯路
- 一个你每天都在用的小技巧
两个 Case 都做完，还有什么问题
问题收集里的问题都解决了吗
技巧给完，今天带走什么
今天到底带走了什么
Claude Code · 官方 marketplace 仓库（推荐）
/plugin marketplace add anthropics/skills /plugin install document-skills@anthropic-agent-skills
验证：问一句「你现在有哪些可用的技能」，或者丢一个 Excel 文件说「帮我检查这个模型里有没有 #REF! 错误」，预期看到 Claude 主动用上 xlsx 技能，给出带具体单元格位置的检查结果。
- 提示找不到 marketplace —— 检查仓库名拼写（anthropics/skills，不是 anthropic/skills）。
- 装上了但没触发 —— 技能是按描述自动匹配的，提问里带上"Excel""检查公式"这类关键词，或者直接说"用 xlsx 技能处理这个文件"。
Claude Code · 没发布成 marketplace 的单个仓库
把这个仓库里的 skill 装到我本机：https://github.com/<owner>/<repo>
Claude 实际会做的事：读取链接，找到 SKILL.md 所在的目录，把整个文件夹复制到 ~/.claude/skills/<name>/。验证方式同上。
- 仓库结构不是标准的 SKILL.md 布局（嵌套了好几层子目录）—— 直接告诉它"SKILL.md 在 xxx/yyy/ 这个路径下"，省一轮来回。
Kimi 网页版 · 加 Skill
对话框左下角点"+"→选"技能"面板→浏览官方技能库一键添加；或者选"创建技能"，用对话描述想要的角色/步骤/规则，让 Kimi 自己生成一份技能；已经写好 SKILL.md 的，打包成 .skill 的 zip 上传试一次。验证：新开一个对话，问一句和这个技能场景相关的问题，看 Kimi 是否自动触发并按技能设定的格式回答。
- 技能上传失败或触发不对 —— 大概率是脚本依赖的运行环境不支持，退一步用"创建技能"表单手动把方法（角色、步骤、规则、否决项）搬进去，不依赖脚本本身。
数据收集台账字段
子公司｜指标｜本期数值｜单位｜填报人｜填报日期｜备注
催收邮件 prompt
根据这张数据收集台账，找出还没有填报或填报不完整的子公司， 给每家生成一封催收邮件草稿：称呼用台账中的联系人姓名，列出具体缺哪几项指标， 语气礼貌但注明截止日期（本周五 17:00），结尾提醒"缺填的项目请回复'无数据' 并说明原因，不要留空"。
异常自动查 prompt
这是 20 家子公司提交的用能和产量数据（本期与上年同期）。检查并列出： 1. 同比波动超过 30% 的指标，按子公司列出波动幅度 2. 单位不一致的行（例如有的填"万吨"有的填"吨"） 3. 本期为空但上年有数的指标 4. 本期数值为 0 但描述里提到"正常生产"的矛盾项 每条附一句"建议向该子公司确认什么"。
前后对比（示意）：改前，ESG 专员逐行打开 20 份 Excel 人工核对，常常漏掉单位不一致；改后，异常清单第一条就标出"子公司 C 范围一活动数据同比 +340%，单位疑似误填为'千克'应为'吨'"。
| 因子 ID | 类型 | 适用范围 | 数值 | 单位 | 来源文件 | 年份/版本 | 最后核实 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 电力 | 华东区域电网 | 0.5703 | tCO2e/MWh | 区域电网平均二氧化碳排放因子 | 2023 | 10/12 |
| F02 | 燃料 | 天然气 | 2.16 | tCO2e/千m³ | 核算指南附表 | 2024 | 10/12 |
| 情况 | 后果 | 处理 |
|---|---|---|
| "区域电网"与"全国电网"混用 | 强度结论直接错 | 适用范围写明区域名，查找先定位区域 |
| tCO2e 与 kgCO2e、万吨与吨混用 | 差 1,000 倍 | 换算前先写单位链，不直接心算 |
| 用了旧版因子 | 鉴证机构当场指出 | 加"最后核实日期"列，每年复核一次 |
查找 + 换算 prompt
为以下活动数据查找排放因子：〔活动数据清单〕。 在因子库.md 中按"同地区 > 同国家 > 国际默认"顺序查找，同年份优先； 找不到的写【需补充】，不得凭记忆给数值。 换算前先写出单位链（例如 万 m³ → 千 m³ ×10 × tCO2e/千 m³ = tCO2e）， 再给出换算结果，并用反向换算复核一次。
情景叙述起草 prompt
根据以下情景计算结果（基准/加速减排/延迟三种情景，2025–2030 年碳价成本和 减排路径，示意数据），起草 ESG 报告"气候情景分析"一节的叙述文字： 1. 先说明为什么选这三个情景（参考的情景来源，例如 NGFS 情景框架），每个情景 1 句话定义 2. 每个情景说明对公司的财务影响方向和量级（示意数字），不需要给出精确预测 3. 说明公司应对这些情景分别准备了什么措施 4. 结论段说明这次分析相比上一年有什么变化 材料里没有的内容写【需补充】，不得编造情景假设本身没有的结论。
情景来源小卡片
常见情景框架参考：NGFS（央行与监管机构绿色金融网络）情景、IEA 情景（如 NZE 净零情景）。选择理由要写清楚，不要只写"参考国际通用情景"这种空话。
现场可点开的 demo
demos/ngfs-scenarios.html NGFS 情景参数与财务影响demos/carbon-price-impact.html 碳价情景对成本的冲击demos/macc-curve.html 边际减排成本曲线demos/scope1-attribution.html 范围一排放强度归因
第一步（逐份转表）
把这份同行 ESG 报告 PDF 中"温室气体排放"章节转成 Markdown 表格，提取： 范围一排放量、范围一强度、范围二排放量、减排目标（年份+目标值）、 范围三是否披露，每项标注原文页码。找不到的写【未披露】。
第二步（拼表对比）
把以下 5 家公司的提取结果拼成一张对比表： 公司｜范围一强度｜范围二强度｜减排目标｜范围三披露情况； 按范围一强度从低到高排序，最后一行加上我们的数据（示意）用于对比； 标出哪几家的强度统计口径和我们不同（例如分母用营收还是用产量）， 口径不同的不直接排名比较，单独说明。
| 情况 | 处理 |
|---|---|
| 不同公司强度分母不同（产量/营收/员工数） | 第二步单独标出，不直接排名比较 |
| 同行目标基准年份不同（2020 基准 vs 2025 基准） | 提取时把基准年份一起列出 |
漂绿检查 prompt
检查这段 ESG 报告正文，找出所有"没有数据支撑的评价性表述"： 例如"显著""大幅""行业领先""持续加大投入""积极应对"等词， 只要后面没有跟具体数字或可验证的事实，就列出来。 每处给出：原文｜问题｜建议改法（加具体数字，或改成中性客观表述）。 不删除原意，只改表述方式。
数据-叙述一致性检查 prompt
检查这份 ESG 报告中每一处"描述变化方向"的句子（例如"下降""提升""改善""扩大"）， 与对应的数字方向是否一致： 1. 列出句子和它引用的数字 2. 判断方向是否一致（写"下降"的，数字是否确实比去年小） 3. 不一致的标红，并说明可能原因（引用了错误年份的数字、单位搞反等）
中英文一致性检查 prompt
这是同一份 ESG 报告的中文版和英文版。逐段对比： 1. 数字、日期、单位是否一致 2. 中文有的内容英文是否遗漏，英文有的内容中文是否遗漏 3. 两版对同一件事的措辞强度是否明显不同（例如中文说"部分改善"， 英文说"significant improvement"） 只列问题，不要直接改。
| 议题 | 港交所 ESG 守则（附录 C2）D 部分 | IFRS S2 | 国内准则 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 范围一、范围二排放总量 | 第 28(a)(b) 段 | 第 29(a) 段 | 第八条（强制） | 已披露 |
| 范围三排放 | 第 28(c) 段（强制） | 第 29(a) 段（强制） | 第八条（仅鼓励） | 未披露：说明理由 |
| 气候情景分析 | 第 26 段（强制） | 第 22 段（强制） | 应对气候变化相关议题 | 已披露 |
港交所旧版守则 C 部分 KPI A1.2（排放量及密度）已于 2025-01-01 废止，排放披露移到现行 D 部分。沪深北交易所《上市公司可持续发展报告指引》2024-04-12 发布、2024-05-01 起实施，强制披露对象约 450 家，须在 2026-04-30 前发布 2025 年度报告；相关部门 2024-12-17 发布的《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》目前为自愿实施，尚未强制。
来源
港交所附录 C2 现行文本：hkexen.thomsonreuters.com/rulebook/appendix-c2-environmental-social-and-governance-reporting-code
IFRS S2 温室气体排放教育材料（第 29(a) 段）：ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/ifrs-s2/ghg-ifrs-s2-educational-material.pdf
EY：IFRS S2 要点（第 22 段情景分析）：ey.com/en_us/insights/ifrs/what-you-need-to-know-about-new-issb-standard-ifrs-s2
上交所自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）全文（第八条）：amac.org.cn/hyyj/esgtz/ESGzc/202503/P020250314552226819453.pdf
沪深北交易所正式发布指引，5月1日起实施：yicai.com/news/102064939.html
《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》发布通知：casc.org.cn/2024/1217/265941.shtml
三框架对照 prompt
附件一、二、三分别是《港交所 ESG 守则附录 C2》《IFRS S2》《沪深北交易所上市 公司可持续发展报告指引》的原文节选（Markdown）。附件四是我们的报告 （Markdown，带页码）。 1. 把三份文件中关于同一议题（例如"温室气体排放"）的条款各拆成一行，放进同一张表 2. 在报告中找对应内容：报告位置、摘录一句原文 3. 状态四选一：已披露 / 部分披露（缺什么）/ 未披露 / 不适用（理由） 4. 条款号只能来自对应附件，不得凭记忆补充；某个框架没有对应条款就留空，不要牵强对应 5. 三个框架要求不一致的地方（例如范围三是否强制），单独列出来提醒按哪个最严的标准披露
追溯测试 prompt
你是一家第三方鉴证机构的项目经理，正在对下面这份 ESG 报告的温室气体披露做 追溯测试（tracing test）。从报告中任选 5 个披露数字，倒着往回查： 1. 这个数字对应模型里的哪个假设或计算结果 2. 这个假设对应台账里的哪一行 3. 台账这一行对应哪份原始单据 每一步写"能否找到对应依据"，找不到的标"证据链断点"并说明断在哪一步。 最后给出结论：这 5 条数据，证据链完整的几条，断点在哪。
| 披露数字 | 模型假设 | 台账行 | 原始单据 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 范围一排放 1,850 万吨 CO2e | A01 天然气用量 | 台账 3 月第 7 行 | 燃气公司对账单 | 完整 |
| 外购电力 85,000 MWh | A07 外购电力 | 台账汇总第 2 行 | 【需补充：电费单未上传】 | 断点：原始单据缺失 |
根据诊断报告，选择平均分最低、且归因为"规则缺失"或"规则含糊"的维度，对 SKILL.md 做一处修改。 要求： 1. 只能做一件事：新增一条规则、改写一条规则、或新增一个反例 2. 规则必须是可以检查的动作，不能是"更加专业""更加全面"这类形容 3. 不得把任何训练题的具体答案、数字、公司名写进 Skill 4. 输出：修改位置｜修改前原文｜修改后原文｜预期提升的维度
检查这段 ESG 报告正文，找出所有"没有数据支撑的评价性表述"： 例如"显著""大幅""行业领先""持续加大投入""积极应对"等词，只要后面没有跟 具体数字或可验证的事实，就列出来。 每处给出：原文｜问题｜建议改法（加具体数字，或改成中性客观表述）。 不删除原意，只改表述方式。 （以上为示意流程，数字均为示意）
## 规则（ESG 版 v1） - 第一段只写一句结论，不超过 50 字 - 按子问题分段，用（一）（二）（三）编号，与问题中的顺序一致 - 每个排放数字后面用括号注明出处和核算方法，例如（ESG 报告 P33，运营控制法） - 引用标准写全称，例如《温室气体核算体系》(GHG Protocol) 或具体的国家/行业核算指南名称 - 涉及"同比变化"时，必须拆分为产量、能效、燃料替代、口径变化四部分并给出各自影响 - 核算边界（新增/剥离子公司、运营控制法/权益比例法）与上年不同时，必须说明 - 摘录里找不到的数字，写【需补充：内容】，不得估算 ## 反例 ✗ "公司高度重视温室气体减排" 没有信息量 ✗ "降幅处于行业领先水平" 没有给出行业数据 ✗ "碳排放管理体系完善" 是结论不是依据 （以上示意数据）
你是一名 ESG 报告披露顾问。 ← 角色
任务：起草对下列鉴证机构复核提问的答复初稿。 ← 任务
读者：鉴证机构项目经理，重视核算边界清晰和证据链完整。 ← 读者
材料：① 提问原文 ② ESG 报告"温室气体排放"章节摘录
③ 我们以往对同类问题的两条答复 ← 材料
格式：第一段一句话结论；之后按子问题分段，每段末尾注明出处页码；
全文不超过 600 字。 ← 格式
约束：材料中没有的数字一律不写，改写为【需补充：具体内容】。 ← 约束
开始之前，先用三句话复述你理解的任务，并列出你还缺少的信息。
等我确认后再开始写。 ← 先复述
AI 复述（示意）：
我的理解：
1. 需要说明范围一排放强度下降的原因，并拆分产量、能效、燃料替代等因素；
2. 需要说明核算边界是否发生变化；
3. 需要说明排放因子的来源。
我还缺少：2024 与 2025 年的产量数据；核算边界变化的具体说明；排放因子的版本和来源文件。
数据收集台账字段：子公司｜指标｜本期数值｜单位｜填报人｜填报日期｜备注 催收邮件 prompt： 根据这张数据收集台账，找出还没有填报或填报不完整的子公司，给每家生成一封 催收邮件草稿： 1. 称呼用台账中的联系人姓名 2. 列出具体缺哪几项指标，注明单位（如"万吨标煤""tCO2e"）和口径（例如 "综合能耗按等价热值法折算"） 3. 语气礼貌但注明截止日期（示意：本周五 17:00） 4. 结尾提醒"缺填的项目请回复'无数据'并说明原因，不要留空" 异常自动查 prompt： 这是各子公司提交的用能和产量数据（本期与上年同期）。检查并列出： 1. 同比波动超过 30% 的指标，按子公司列出波动幅度 2. 单位不一致的行（例如有的填"万吨"有的填"吨"） 3. 本期为空但上年有数的指标 4. 本期数值为 0 但备注里写"正常生产"的矛盾项 每条附一句"建议向该子公司确认什么"。 （以上字段与数字均为示意）
① 位置：（二）下降原因拆分 原文："能效提升贡献约 7 个百分点" 错在哪：7 个百分点在摘录里找不到对应计算过程 依据：《温室气体核算体系》(GHG Protocol) 要求量化拆分要有可追溯依据 ② 位置：（三）核算边界 原文："与上年一致" 错在哪：未说明是否有新增或剥离的子公司，鉴证机构会追问 依据：ESG 报告 P32 核算边界章节要求逐年说明变化 ③ 位置：结论段 原文："排放强度同比下降 12.1%" 错在哪：分母口径（产量 vs 收入）未说明，数字可能无法复核 依据：ESG 报告 P33 强度计算方法注释 （以上为示意结果，数字与页码均为示意）
## 拦截规则 - 题目要求对未披露年度或未来具体数值做预测、或要求对未来结果作出保证/承诺时： 状态填"拦截"，说明现有材料不支持预测或承诺，不展开起草具体数字；可以列出可 提供的历史背景信息，但明确不能替代对该具体问题的回答 - 题目所需数据在摘录/toc 中完全找不到对应章节、且无法通过【需补充】方式合理 应对时：状态填"拦截"，说明材料缺失，不得凭行业常识编造 - 拦截不代表不回复：仍需按答复格式完整输出各字段，只是"答复初稿"部分改为 拦截说明 拦截时输出：拦截原因｜需要人提供什么｜建议由谁回答